事件：近期我们对公司进行了实地调研，与公司高管就投资者关心的问题进行了交流。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        投资要点
        核心成长逻辑，内生+外延式的发展战略：在公司未来3-5  年的发展战略规划上，公司将以软件外包为基础进行行业拓展，并在新的领域把业务不断向纵深发展，做实做大做强。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        金融业务蓝图广阔：公司前期公告股票家现金对价7.2  亿元收购捷科智诚100%的股份切入金融领域，公司收购捷科智诚正是看中了其在金融行业的资质以及优质的银行客户资源。在对金融业务未来的发展规划上，公司通过收购捷科智诚进入金融外包领域，同时结合公司自身在金融业务的积累，未来计划将金融业务从第三方测试服务逐步向解决方案、产品拓展，同时将客户从银行逐步拓展至券商、互联网金融领域。公司看好国内金融行业变革时期金融IT  行业面临的发展机遇，致力于将公司打造成国内金融IT  行业的领先企业。
        智能终端业务恢复快速增长：2013  年公司的智能终端业务增速仅为2.6%，大幅低于市场预期，这主要是由于从2012  年底开始智能终端行业进入洗牌阶段，公司客户内部进行调整，发包量下降所致，随着智能终端行业洗牌的结束，公司的智能终端业务将重新回归快速增长的态势。与此同时，公司也在进行智能终端新产品的研发，基于公司在终端和云端的技术积累，推出了软硬件一体化的OTT解决方案，目标客户包括电信运营商、进入OTT  领域的互联网企业等等。公司的OTT  产品将采取按台收费的商业模式。目前中移动2014  年OTT  机顶盒预计招标量达到千万级的水平，公司的OTT  软硬件一体化解决方案有望获得超预期的发展。我们认为基于智能终端下游客户发包量提升以及公司OTT  一体化解决方案的良好前景，今年公司智能终端业务重回快速增长将是大概率事件。
        盈利预测与估值：综合考虑公司在金融领域业务领域的发展潜力以及智能终端业务的爆发力，我们预计公司2014-2015  年的备考EPS  分别为0.90  元、1.16  元，当前股价对应2014  年的PE  为21  倍。
        我们给予公司六个月目标价2014  年30  倍PE27  元，给予“推荐”的投资评级。