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巨星科技研究报告:安信证券-巨星科技-002444-受让并增资中易和科技,转型进入自动化领域-140508

股票名称: 巨星科技 股票代码: 002444分享时间:2014-05-08 15:27:21
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 邹润芳,王书伟
研报出处: 安信证券 研报页数: 4 页 推荐评级: 买入-A
研报大小: 339 KB 分享者: zlm****ly 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        ■受让中易和22.75%股权,成为其第一大股东
        公司拟受让创锐投资所持有的中易和科技22.75%股权,转让价款1800万元,同时为了支持中易和发展,股东决定向其增资,其中巨星增资1500  万元,增资后中易和注册资本为13200  万元,巨星持股比例22.72%,成为中易和第一大股东。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本次受让资金为自有资金,并获得董事会通过。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        ■中易和技术领先,公司转型进入机器人等领域
        中易和是致力于特种装备与机器人等的高科技公司,旗下有四家子公司,其中浙江国自专注于服务机器人领域,浙江节能是国内唯一提供供热解决方案厂商,浙江中控研究院致力于特种装备产品研发,中控太阳能是全球领先的太阳能聚光热发电产品解决方案提供商,截止2014  年一季度,中易和净资产为4019  万,营业收入1761  万。
        本次投资标志巨星转型取得重大突破,将向服务机器人与特种装备在内的高科技领域进军,也再次印证了我们深度报告中的观点,公司将获得中易和的技术和团队,与现有手工具业务能够良好结合,协同效应良好,预计2015  年将贡献较大规模利润。
        ■服务机器人和自动化空间广阔,估值有提升空间
        公司由传统的手工具行业转型进入服务机器人等领域,空间广阔,从全球范围来看,服务机器人已经颇具规模,未来有可能像家电一样成为家庭的标准配置。公司切入该领域,估值有较大提升空间。
        ■投资建议:买入-A  投资评级,6  个月目标价15  元。我们预计公司2014  年-2016  年的EPS  分别为0.5、0.59、0.66  元,  6  个月目标价为15  元,相当于2014  年30  的动态市盈率。
        ■风险提示:
        外需大幅萎缩,投资收益下滑

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