独家基药品种最多的上市公司：
　　合并同济堂之后，同济堂的仙灵骨葆胶囊、颈舒颗粒等5种独家产品入选2012年国家基本药物目录连同盈天医药的独家产品玉屏风颗粒及鼻炎康片，共7个独家基药。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】国家政策会提高基本药物的使用比例和使用量，特别是在二三级医院的使用比例，公司有望受益于新版基药放量。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
　　并购是最大的亮点：
　　国药集团是中国最大的医药集团，在医药商业、医药工业、新药研发方面实力突出，公司是国药集团旗下唯一的中药整合平台，国药做大做强中药产业的愿景非常强烈，公司未来的收购动作会较多，且标的也会较大，公司的外延式增长值得期待。
　　关键产品优势明显，有望持续增长：
　　原盈天医药的关键产品是玉屏风颗粒、鼻炎康片，同济堂关键产品是仙灵骨葆胶囊、颈舒颗粒。玉屏风颗粒2013年销售额为2.73亿港元，同比增长32.5%。仙灵骨葆2013年的收入约为7.5亿元，是骨科领域的龙头品种。
　　与同济堂销售优势互补，协同效应将显现：
　　公司去年合并同济堂，销售团队去年开始整合，在去年的整合初期，销售受到了影响，也影响了去年的业绩。目前团队整合情况良好，协同效应将在今年显现，同济堂的销售团队在医院方面有优势，而盈天医药在OTC渠道更有优势，团队的整合之后，销售可以互补，特别是在医院渠道会进一步加强，加上政策对医院使用基药比例的要求，基药产品的收入将有望快速增长。
　　首次关注并给予强烈推荐评级，目标价4.6港元：
　　预计公司2014-2015EPS分别为0.16元、0.19元，对应PE分别为16.73、13.62，相对于目前港股中药行业PE20倍的估值,有所低估，我们看好公司的发展前景，给予强烈推荐评级。目标价为4.6港币，对应2014年23倍市盈率，较目前价有40%的上升空间。