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大唐新能源研究报告:长雄证券-大唐新能源-1798.HK-現水平收集-140507

股票名称: 大唐新能源 股票代码: 1798.HK分享时间:2014-05-07 14:01:01
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 劉靄珊
研报出处: 长雄证券 研报页数: 1 页 推荐评级:
研报大小: 185 KB 分享者: lx****r 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        公司背景
        集團主要從事風電的開發,管理及營運,屬可再生能源公司,分拆自大唐集團後重組業務上市,除了開發及營運外,並設有研究,銷售及維修新能源的相關設備,現時集團的風電項目可分為三大開發區,包括內蒙古,中西部及東南沿海區,除了主力發展風電業務外,集團已計劃發展其他可再生能源,包括太陽能,生物質及煤層氣等。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        投資摘要
        1.  2013  年集團營業額上升28.9%至56.3  億元人民幣,售電收入增長25.5%,佔總營業額95.3%,低於市場預期;  2014  年3  月止首3  個月,累計完成發電量亦只有254  萬兆瓦時,減少11.3%,在該段期間主要受累於新增約200  兆瓦風機裝機,顯著低於12  年約500  兆瓦的増幅,這亦是導致業績放緩的原因,但踏入2014  年新増風機有望回復預期增長。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        2.  雖然在2013  年裝機增長放緩,但集團營業收入仍錄得升幅,主要受惠於中國北方地區的限電問題持續得到改善,再者,集團覆蓋的地區亦具備有較佳的風資源,令風電利用小時回升得到改善。
        3.  行業整體是受惠於國策扶持及全球對環保要求的效應,所以長缐而言,行業仍處於增長期,至於股價表現,自今年初2  月份隨大市向下調整,由平均約1.6  元水平,跌至近期的1  元才出現反彈,我們相信股價已反映了近期的負面因素,長遠而言,現水平反而有吸納價值,看好風電的行業前景,可留意近期股價走勢來進行收集。
        

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