1)受印尼限制镍矿石出口以及俄罗斯乌克兰紧张局势影响,镍供给端受限,金属镍价格持续上涨,投资者可继续关注镍价持续上行带来的相关标的投资机会;2)乌克兰东部局势紧张,黄金有望受益于避险需求,关注黄金相关标的的交易性机会。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
外汇市场:1)美元指数:美国经济数据偏利好,但劳动参与率下降,美元指数继续震荡收跌,收于79.5,周跌0.33%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)美国经济仍在持续复苏,美联储会议缩减规模节奏不变,美元指数在79-80 一带具有较强支撑,向上概率远大于向下概率。2)美元与其他货币:欧元区4 月CPI年率增长0.7%,弱于预期,欧央行口头干预作用不大,欧元仍然上涨,欧元兑美元周涨0.27%,收于1.3869。欧元兑美元在1.4 关口位压力加大,预计近期欧元兑美元下行调整概率大于继续走强概率;英国经济数据偏利好,4 月制造业PMI 升至57.3,创11 个月来新高,市场对英国2015 年年初升息预期升温,英镑兑美元收于1.6873,周涨0.46%,预计英镑有望继续上涨;避险需求支撑日元,本周美元兑日元收于102.16,微跌0.02%,但当前市场看空日元气氛仍然较浓,预计日元兑美元将继续贬值;美元兑人民币大幅升值,收于6.2590,周涨0.09%。3)联储方面:美联储资产负债规模首次下降,所持国债继续增加85.04 亿、所持MBS 减少72.59 亿,总资产减少4.78 亿至4.3391 万亿美元。
基本金属:1)价格:基本金属价格整体回调,伦锌、伦铜和伦镍较抗跌,周跌幅分别为0.57%、0.61%和1.06%,其他品种跌幅多在2%以上。
2)CFTC 持仓:4 月29 日较4 月22 日,COMEX 铜投机小幅增加,投机空头下降,投机净空头减少6036 张至13881 张。从基本金属整体走势来看,铜超跌反弹或将结束,镍、铅和锌仍有望继续上涨。
贵金属市场:1)价格:经济基本面不利于贵金属,前四个交易日贵金属市场单边下跌,周五受美国劳动参与率下降和乌克兰东部军事冲突影响,黄金避险需求增加,价格大幅上涨。全周来看,贵金属震荡收跌,COMEX 黄金收于1300.4 美元/盎司,微跌0.03%;COMEX 白银收于19.49 美元/盎司,周跌1.02%。2)ETF 持仓:截止5 月2 日黄金ETF持仓量为2516.95 万盎司,继续减少29.86 万盎司;白银ETF 的持仓量为33146 万盎司,增加86.45 万盎司。3)CFTC 持仓:4 月29 日较4月22 日,COMEX 黄金投机多头小幅增加,投机空头下降,投机净多头继续增加3394 张至85227 张。白银期货持仓方面,投机空头增加,投机多头变动不大,投机净多头减少2066 张至12051 张。从经济基本面上来看,贵金属市场利好有限,但避险需求支撑贵金属价格,关注乌
克兰局势,若乌克兰危机持续则可有望为黄金价格上涨动力。
原油市场:1)价格:乌克兰局势升温对原油市场价格支撑作用有限,美国原油库存高企以及利比亚重启第二个港口利空原油市场。原油市场先抑后扬,全周收跌,布伦特原油收于108.9 美元/桶,周跌0.62%;WTI 原油收于99.99 美元/桶,周跌0.61%。2)库存:原油库存继续增加,截止4 月23 日当周,EIA 公布的原油库存增加170(市场预期为增加240 万桶)至3.9936 亿桶。3)期货持仓:4 月29 日较4 月22 日,WTI 原油投机空头增加幅度大于投机多头增加幅度,投机净多头减少7798 张至402327 张。美国经济复苏前景良好,乌克兰局势升温也有望给原油价格带来支撑,原油期货看多气氛位于高位,预计近期原油市场有望继续走强。