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研究报告:新时代证券-涨停宝金内参-140506

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-05-06 14:26:06
研报栏目: 机构资讯 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘英
研报出处: 新时代证券 研报页数: 3 页 推荐评级:
研报大小: 241 KB 分享者: mbh****hb 我要报错
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【研究报告内容摘要】

【股海淘金】
        远东电缆(600869):ACCC  恢复中标,业绩增长确定性提高
        某券商近日发表研究报告称:  2014~2016  年,公司现有资产于当前股本下将分别实现  EPS  0.41  元、0.53  元、0.70  元,分别对应  20.0  倍、15.5  倍、11.6  倍  P/E。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】此次恢复中标,将提高业绩增长的确定性,利好股价回升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上调评级至“买入”。
        公司的投资亮点是:
        1、碳纤维复合芯导线(ACCC)在国网最新招标中获  51.7%综合份额(按长度计),排名第一。5  月  3  日,国网电子商务平台公告了国网  2014  年碳纤维复合芯导线第二批集中招标活动的中标结果,远东电缆全资子公司“远东复合技术”中标了  5  个包中的  2  个(包  4、包  5),共  663.3km,占此次招标总长度的  51.7%。其中,110(66)kV、220kV、500kV  产品的相应中标份额分别为  89.4%、20.5%、100%。
        2、ACCC  业务利润率较高,将受益国网扩大采购预期。ACCC  应用对线路的增容、节能效果较好,已自去年底被纳入国网集中招标。预计,2014  年国网对  ACCC  的有效集中招标量将超过8,000km,公司该业务收入有望达到3  亿元左右;未来ACCC  试用范围将逐步扩大,公司有望持续中标,预计公司该业务于未来  2~3  年将实现年均约  25%的收入复合增长,且存在超预期空间。由于技术含量与市场准入门槛较高,判断,公司ACCC  业务目前毛利率约  30%,显著高于其他业务毛利率。  ACCC  业务较快发展,将利好公司盈利水平提升。
        

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