行业及重点公司变化:
一周回顾:本周行业表现良好。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周传媒行业上涨0.00%,表现好于沪深300的-0.42%的涨幅,也好于创业板指数-0.67%的涨幅。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中涨幅前五的分别为华策影视、东方财富、浙报传媒、长江传媒、新华传媒,跌幅相对较高的分别为大地传媒、出版传媒、华数传媒、博瑞传播、上海钢联。其中行业在周一出现3.43%的较大跌幅之后,周二、周三反弹明显,分别上涨1.58%、1.95%,部分前期调整幅度较大的股票涨幅显著,如华策影视、浙报传媒等证监会发审委重启,再次重申无需过于担心并购成长及估值风险,建议持续买入一线龙头。1)本周三证监会发审委正式重启,意味着新股发行的窗口重新开启;2)我们认为,IPO 乃至最终走向注册制并不会改变行业并购成长的长期逻辑,在春节以来系统性调整后,再次出现较大调整的风险较低,建议持续买入具备长期持续成长能力的一线龙头(详细逻辑见正文)。
一季度移动网络游戏增长301%,手游行业景气度持续高企。游戏工委(GPC)CNG 中新游戏研究发布了《2014 年1~3 月移动游戏产业报告》,报告显示,2014 年1~3 月,中国移动网络游戏市场实际销售收入约44.1 亿元,环比增长39.9%(同比增长300.9%),行业继续保持高速增长的趋势。我们持续看好收益行业高成长的顺网科技、拓维信息、掌趣科技、梅花伞、奥飞动漫等标的。
互联网及影视:阿里巴巴战略入股优酷土豆,五一小长假票房同比下滑。1)周一阿里巴巴和云锋基金宣布以12.2 亿美元收购优酷土豆A 股普通股,其中阿里巴巴持股比例为16.5%,云锋基金持股比例为2%;2)本周票房达到6.21 亿元,环比上周(3.58 亿元)增长73.5%;五一小长假三天共计实现票房收入3.64 亿元,同比下降16.3%,主要在于今年没有新增进口大片上映;单片方面,《同桌的你》累计票房过3 亿元,票房表现良好。
重点公司变化:蓝色光标/掌趣科技/华策影视等(详细内容见正文)。