(A、A/H  股)
        精金
        富安娜—买入........(002327.CH/人民币13.98;  目标价格：人民币17.10?)  陈作佳证券投资咨询业务证书编号：S1300514010001
        调整评级—富安娜2013  年实现收入18.64  亿元，同比增长4.9%，实现归属母公司股东净利3.15  亿元，同比增长21.0%，合每股收益0.98  元，分配预案为每10  股转增2  股。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        公司利润增速大幅高于收入主要受益于生产人员精简带来的毛利率提升以及公司预计2014  年收入增长5%-10%，净利润增长10%-15%，略高于我们预期。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）我们上调公司14-15  年每股收益预测至1.07  和1.23  元，16  年预测为1.39  元，基于16  倍2014  年市盈率下调目标价至17.10  元，因当前估值较低，上调评级至买入。
        保利地产—买入....................................................7(600048.CH/人民币7.61;  目标价格：人民币10.33?)  田世欣
        证券投资咨询业务证书编号：S1300512080002
        调整目标价格—保利地产2013  年实现营业收入923.56  亿元，归母净利润107.47  亿元，同比分别增长34.03%和27.36%；每股收益1.51  元，与业绩预告一致。分配方案为10派2.94  元（含税）及10  股转增5  股。目前公司估值处于历史谷底，存在估值修复需求，我们维持2014-15  年1.91  元和2.38  元业绩预测不变，但下调目标价格至10.33  元。
        重申买入评级。