1、本月组合：(航天电子、中航电子、机器人、巨星科技、杰瑞股份、中海油服、豪迈科技、安徽合力、潍柴重机、南风股份、烟台冰轮、大冷股份)新加入航天电子、中航电子、杰瑞股份
        2、建议重点关注转型新兴行业：军工、智能装备是两大重点，油服企业进入配臵区间，传统行业关注优质企业转型及国企改革国防军工：军工行业战略提升,抓住主战装备列装加速、资产整合深化和军民融合三条主线选择投资标的，近期马航事件等反应我国在卫星、雷达技术，海空远程作战等方向较薄弱，此外年报负面影响正逐步消除，重点推荐：航天电子、中航电子、海特高新、钢研高纳、中国卫星、四创电子等，建议关注航空动力、湘电股份、闽福发A。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        智能装备：行业应用的深度和广度持续提升，内资企业集成优势明显。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）重点推荐机器人、汇川技术、豪迈科技、巨星科技，重点关注博实股份、上海机电。
        油气装备：油气装备及服务板块近期回调幅度较大，主要受市场风格转换的影响，但驱动行业发展的持续高景气因素并未改变，近期行业回调凸显内在价值优势明显。我们认为国内油服市场化改革会加速，民营油服企业面临历史性机遇，推荐杰瑞股份、中海油服、海油工程、恒泰艾普，关注通源石油。
        铁路设备：未来两年，铁路车辆需求集中释放，动车组迎来交付高峰，行业需求增长趋势明确；为了缓解经济下行压力，铁路等基建投资存在上调的预期，目前股价对应行业2014  年动态市盈率12  倍左右，海外出口市场订单加速增长，重点推荐中国北车、中国南车。
        3、传统行业：已无趋势性大机会，关注国企改革和转型带来的机会传统机械下游减速明显，而且房地产新开工未来可能下滑，行业过剩产能严重，缺乏趋势性机会，但目前很多公司股价都已向PB  回归，鉴于行业景气度阶段性底部，短期股价风险不大。
        传统行业关注国企改革和转型带来的个股机会，重点关注安徽合力、南风股份、南方泵业、利君股份等。
        4、上周重点报告邮件：中国重工：巨舰乘风，海疆破浪，买入-A。
        中航电子：13  年EPS  略低于预期，14  年业绩存在压力，买入-A。
        中海油服：业绩增长符合预期，2014  年值得期待，买入-A。闽福发A  收购获批点评：全力转型军工，电磁安防龙头企业。
        5、下周调研：
        6、风险提示：宏观经济增速下行超预期；下游行业投资增速低预期