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研究报告:招商证券-晨会纪要-140307

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-03-07 10:32:52
研报栏目: 晨会早刊 研报类型: (PDF) 研报作者: 汪淼
研报出处: 招商证券 研报页数: 11 页 推荐评级:
研报大小: 409 KB 分享者: xuz****an1 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        1、平安银行(000001.SZ)-鼓舞人心的提升
        平安银行13年净利润152亿元,同比增13.6%,拨备前利润同比增30%,黑马风范,预计2014年仍将一马当先!公司13年大力推进的管理变革已经收到效果,净息差逐季加速回升,综合金融优势和投行战略推动手续费收入快速增长,看好未来增长前景,强烈推荐。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        2、登海种业(002041)-登海605高速增长,一季报有望超预期
        我们近期草根调研了公司河南区域销售情况,主力品种登海605在河南增长势头非常好,面积有望翻番,新品种登海618开始小范围示范,潜力可观。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)结合其他区域的情况,考虑公司销售策略和市场节奏有所推迟,我们认为整个销售季的大部分增量将在一季度体现,一季报有望超预期,维持强烈推荐-A的评级。
        3、沿海煤炭市场零增长内蒙煤决定煤价—沿海煤炭市场专题
        东南沿海煤炭市场需求接近零增长,而上游的铁路和港口扩容较大,考虑到进口煤的低成本和进口量可能维持稳定,沿海煤价简化为下水煤之间的PK,我们认为,沿海煤价将由边际供给的内蒙煤决定,理论测算未来5500大卡价格预计480元/吨,较目前的540元/吨还有60元/吨的下跌空间,跌幅11%。
        4、丽珠集团(000513)-单抗类I类新药获得临床批件,生物创新药取得进展I  类生物制品重组人源化抗肿瘤坏死因子α单抗获得临床批件,国外该类产品13年销售金额近300亿美元,预计后续在单抗领域仍有肿瘤类等品种申报。看好公司产品线以及包产到户式的销售改革,后续催化剂较多,目标价61.5元。

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