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研究报告:民生证券-“证伪难“昨日黄花“证真易“四大主题-140305

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-03-06 10:41:10
研报栏目: 投资策略 研报类型: (PDF) 研报作者: 李少君,马科,伍艳艳
研报出处: 民生证券 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 653 KB 分享者: wi****9 我要报错
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【研究报告内容摘要】

报告摘要:
        主题投资应把握“四个一”主线
        民生宏观近期持续强调“四个一”投资主线,并提出“三个代表”的投资方向。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】近期,“四个一”或政策逐渐落地,或预期陆续明朗,投资机会愈发明显。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)具体而言:一个区域,指的就是京津冀和首都经济圈;一个产业,指的是新能源汽车产业;一个主题,是以中石化为代表的国企改革;一个经济带,是指丝绸之路经济带。
        “证伪难溢价”将逐渐转向“证真易溢价”
        民生策略梳理并汇总了各个方向当前政策和基本面现状、产业和个股投资机会。对于14  年的主题投资,与13  年相较,我们认为将呈现两个新特点:其一,“证伪难溢价”将逐渐转向“证真易溢价”;其二,“手快脚快”的概念炒作将逐渐转向“长期持有”的收益性投资。上述四个主题,是我们全年看好的部分内容。。
        京津冀和首都经济圈主题
        京津冀一体化建设利好的产业有如下几个:(1)港口:天津、曹妃甸等具有贸易区概念的区域将会持续成为市场热点;(2)环境:大气、污水处理是京津冀一体化当前的主要任务之一;(3)城市规划建设、包括机场、园区、交通建设等;(4)教育、医疗:受益教育、医疗等公共资源在区域内共建共享;(5)土地:主要是城市存量土地的盘活。(标的详见正文)新能源汽车产业
        新能源汽车的大力推广对新能源汽车整车,上游的电机、电池、原材料、充电站,下游的汽车电子行业都将带来需求的大幅增长。(标的详见正文)

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