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        奥瑞金（002701）深度报告——国内金属包装龙头：研发领先，跟进布局，与核心客户共成长
        投资评级与估值：金属包装凭借优异的阻隔性能、较长的货架寿命和环保等特征占比不断提升，2013  年市场规模达到1279  亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】下游食品饮料品牌企业市场份额扩大，对上游供应商产品质量和稳定性、供货速度、响应能力的要求持续提高，金属包装行业集中度将继续提升。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        公司为国内金属包装行业龙头企业，研发领先，布局全面，跟随核心客户“跟进式”发展，2010-2013  年净利润CAGR  为37%，预计未来三年CAGR  在30%以上。我们预测公司13-15  年盈利预测分别为2.00  元，2.64  元和3.79  元，目前股价（40.58  元，接近前期高管增持价格37.3元）对应13-15  年PE  分别为20.3  倍，15.4  倍和10.7  倍。前期小非减持已接近尾声，短期压制公司股价因素移除，上调评级至买入，12个月目标价为66  元。
        关键假设点：核心客户红牛保持高速增长，2014  年世界杯有望带动功能饮料热销。两片罐市场快速开拓。（详见正文）