中央网络安全和信息化领导小组成立,习近平亲自担任组长,李克强、刘云山任副组长,提出"建设网络强国"的目标。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】政策层面的重视超市场预期,通信板块有望集体受益,维持板块"推荐"评级,重点推荐专网集群、军工通信、国产通信设备进口替代等细分板块。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 通信设备层面,网络基础设施成为一切信息化之源。高容量传输网和4G高速率无线接入确保信息服务体验。4G、宽带中国等基础设施建设规划已经摆到了国家战略的高度,产业链受益,我们看中相关企业业绩的弹性,受益标的包括:中兴通讯、烽火通信、光迅科技等,网优板块包括三维通信、邦讯技术。
一个国家的通信网络、IT支撑系统,需要构建强大的护城河。首先,网络平台需要搭建在完全国产化的、技术水平业界领先的网络设备的基础上,我国在无线侧、传输层的网络设备已经全球领先,那么下一步在核心数据网的高端路由、交换及IDC服务器领域将逐步实现国产化的替代。另外,对于进口替代、从低端向高端渗透的企业,应重点关注,受益标的包括:中兴通讯、中天科技、星网锐捷、海格通信、东土科技、中创信测、杰赛科技等。
除公网之外,专网集群、北斗通信、军工通信等具备自主知识产权的领域发展将加速。网络安全与信息化小组成立之后,这些领域的发展会得到进一步推进和扶持,落到实处的话,我们判断会有政策、资金层面的支持。这其中,我们重点推荐专网集群板块,受益标的:海能达,东方通信、海格通信。
长期来看,网络化最大的受益者在于下游应用层面。流量爆发引发大数据分析的需求;移动互联发展倒逼传统企业O2O变革,加速企业信息化进程;运营商管道化趋势,网络层的价值逐渐弱化,数据层商业化价值会更凸显。推荐大数据平台及企业信息化相关公司。
重点推荐专网集群、军工通信、国产通信设备进口替代、以及末端的大数据分析等子版块。重点推荐公司:海能达、梅泰诺、中兴通讯、天源迪科、中天科技;重点关注:东方通信、星网锐捷、宜通世纪、邦讯技术。
风险提示:国家对网络安全和信息化的投入及后续政策不达预期。