1、【永辉超市(601933)- 生鲜护城河明显,经营效率持续提升】
永辉超市13 年实现营业收入305.4 亿元,同比增长23.7%,实现归属于上市公司股东的净利润7.21亿元,同比增长43.5 %,每股收益0.46元,公司具有生鲜经营的核心优势,通过持续对产业链的有效整合,塑就护城河。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司异地扩张能力强劲,近年门店加速密集布点,规模效应逐渐显现。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 14 年公司有望保持快速发展。我们看好公司强劲的异地拓展能力,并能通过扩张及供应链效率提升能覆盖人力成本上涨压力。一旦小非减持完毕,将会迎来买入良机,综合上述因素,我们维持前期评级“强烈推荐-A”。预计2014、15年EPS为0.56、0.68元。
2、国投电力(600886)—细说雅砻江,挖掘公司价值
我们预测公司13-16 年EPS 分别为0.49、0.65、0.75、0.91 元,公司正处于高速发展期,依靠高成长的水电资产,业绩将穿越经济周期波动,同时,今年是改革之年,电价改革、增值税改革以及国企改革的推进,都会对公司形成较大利好。我们看好公司发展,并测算公司合理市值约474亿元,对应股价7.0元,维持“强烈推荐-A”投资评级.3、伟星新材(002372)—零售业务高增长,Q4收入提升至27%
4、美邦服饰(002269)-业绩将逐步恢复线上线下一体化发展布局领先
公司移动端布局领先,14年Q1环比改善持续,预计全年业绩下行风险可控,在低基数及股权激励目标指引下,利润弹性较大。可伴随业绩恢复节奏及年内线上线下融合发展而布局。
5、大北农(002385)—平台+网络+技术,引领行业发展
6、顺网科技(300113)—网吧市场优势巨大,出发下一站,移动互联网7、国机汽车(600335)——业绩良好增长,价值链不断延伸8、康力电梯(002367)—订单充裕高增长可期