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研究报告:申银万国-晨会纪要-140303

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-03-03 09:27:00
研报栏目: 晨会早刊 研报类型: (PDF) 研报作者: 郭颖
研报出处: 申银万国 研报页数: 31 页 推荐评级:
研报大小: 685 KB 分享者: haj****02 我要报错
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【研究报告内容摘要】

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        恒瑞医药(600276)深度研究——创新伴国际化突破,估值鉴国际化思辨维持买入评级
        创新与国际化,有望成长为大中型跨国药企。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司核心发展战略是创新和国际化,当前正处于从仿制药向创新药、从化学药向生物药、从国内市场走向全球经营的突破阶段。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)过去二十年公司以研发为基础,通过首仿-学术营销-打造品牌仿制药,成长为中国本土最优秀的制药企业,核心盈利模式是仿制。未来十年,公司国内仿制药业务持续发展,创新药国内市场上规模、产品梯队化,海外市场通过与跨国企业合作或外延并购进入主流市场,有望成长为可与辉瑞、默克竞争的大中型跨国药企。
        具备参与国际主流市场竞争实力,突破在即。公司已经具备参与国际主流市场竞争实力,核心是创新:2014  国际仿制药突破在即,预计将于14年年中正式取得环磷酰胺ANDA,中性预测,将贡献过5000  万利润;中期通过与跨国药企合作或者外延并购(详见正文)
        

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