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艾迪森研究报告:元大投顾-艾迪森-3591.TT-新客户将带动成长-140206

股票名称: 艾迪森 股票代码: 3591.TT分享时间:2014-02-13 14:01:40
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 陳治宇,杜南江
研报出处: 元大投顾 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 641 KB 分享者: iv****n 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        研究中心將艾笛森的買進評等目標價調升至48元  (隱含33%上檔空間),並將其2014?預估每股盈餘由1.2元上修至1.4元:我們將該股買進目標價自41元調升至48元,係因將2014?預估每股盈餘上調22%,並給予?高的評價倍(1.6倍2014?預估股價淨值比,或1.3倍扣除淨現?後股價淨值比)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】    
        2014?管?層將專注於擴充規模;我們預期公司最快將於3月?入台灣以外的重要客戶市場:儘管艾笛森的營運規模較小,但公司在開?海外新客戶方面進展順?,我們認為如此很快?能帶動其市佔?提升,並使2014?第一季預估營收強勁季增15-20%  (同樣受惠於低基期),?同於一般季節性走勢。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)雖然艾笛森在環氧成型模(EMC)  封裝的研發?後,但管?層認為當前?迫?的目標是透過LED?組件與模組的ODM/OEM業務擴大營收規模。    
        與晶電?緊密合作生產覆晶產品:晶電持有艾笛森5%的股份,而我們認為艾笛森可為晶電的覆晶新產品提供?好的模組組裝服務。艾笛森在香港/中國LED照明市場已建?穩固的客群,對晶電可能亦有所助益。  

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