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研究报告:招商证券-晨会纪要-140212

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-02-12 09:20:37
研报栏目: 晨会早刊 研报类型: (PDF) 研报作者: 汪淼
研报出处: 招商证券 研报页数: 10 页 推荐评级:
研报大小: 376 KB 分享者: ycl****24 我要报错
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【研究报告内容摘要】

报告聚焦
        1、江苏神通(002438)—核电增量存量市场双重启动,订单拐点将至
        我们预计核电行业2014  年进入商运状态的机组增幅将达到50%,新增项目增速为100%-200%,拉动蝶球阀新增设备和维修市场。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司是蝶球阀龙头,且核电业务占比高达50%,订单拐点将至,核电存量及增量市场将出现较大幅度增长,同时新产品核电辅助设备市场开拓顺利,首次覆盖给予“强烈推荐-A”投资评级。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        2、富安娜(002327)-13Q4收入略好于预期线上业务发展是转型亮点
        13Q4收入比预期略好,只是盈利表现略差于收入。线上占比提高对14年业绩的正面贡献持续加强,公司乃业内线上线下并进发展的典型,14  年PE  仅13.2  倍,可伴随业绩增长节奏择时关注。
        3、恒康医疗(002219)点评--收购邛崃医院,推进医疗服务产业布局
        维持“强烈推荐-A”投资评级:公司医药工业保持稳定增长,14  年起公司的并购项目--医疗服务产业、中药饮片、日化及保健品开始带来新的利润增长点,预计公司后续还有新的医疗产业并购项目。预计2014~2016年EPS为0.73、1.08、1.36元,同比增88%、48%、27%,对应PE分别为41、28、22倍,维持“强烈推荐-A”投资评级。
        

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