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研究报告:安信证券-市场信息汇编:A股市场(研究中心&内部学习资料)-140207

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-02-07 11:57:57
研报栏目: 机构资讯 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 安信证券 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 535 KB 分享者: jac****g69 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  摘要  
        专题研究  
        物流:互联网大潮下的需求端爆发和供给端变革  
        从历史上来看,每次产业浪朝的变迁,都会出现与之相适应的物流模式,形成新的物流龙头。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】而在目前的发展阶段,我们最关注的两个趋势是:1)电子商务带动下的B2C  物流快速发展,快递板块我们建议关注外运发展;仓储板块建议关注深基地B、中储股份和海博股份;  2)传统行业触"网"转型,B2B  物流获得更大空间,我们看好建发股份供应链模式的发展前景以及欧浦钢网一站式钢铁电子物流的转型机会。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)  行业研究  
        计算机:应用软件去SOA  趋势渐起  
        棱镜门等一系列安全事件引发了对基础软硬件去  IOE  趋势的关注和讨论。而近期随着自主可控的深化,应用软件的去SOA(SAP、Oracle、Accenture)趋势开始引发关注。看好标的:用友软件、东软集团、太极股份、广联达。关注:众合机电。  电子:从挤出效应理解蓝宝石产业机会  
        综合考虑2014  年蓝宝石产能依然过剩,但由于苹果在该领域的积极布局,使得蓝宝石成为热点,我们认为存在交易性机会。我们认为蓝宝石长晶设备厂商晶盛机电和天龙光电,下游激光加工设备厂商大族激光和全产业链的天通股份将会提前受益行业增长空间,同时建议关注水晶光电。  机械:需求、供给、政策共同驱动冷链行业景气度向上  
        消费升级、安全意识增强驱动冷链下游食品、医药等货品需求快速增长,电商生鲜增长迅猛,但短期边际增量贡献有限;国内冷库有效供给不足、政策吸引多方加大冷链投入,我们认为下游冷库投资复苏拐点来临,小周期景气度开始向上,初步预计2014-2016  年新建冷库容量CAGR  约20%。重点看好烟台冰轮、汉钟精机。  汽车:顺XEV  之势,迎行业变革  
        新能源汽车拥有较长产业链,相关公司数量众多,我们认为一方面选择综合竞争力强,产业地位高,有望在未来竞争中胜出的厂商;另一方面,选择在其所在领域市场容量广阔,市值成长弹性较大的公司。其中电池领域:杉杉股份、新宙邦、九九久、均胜电子、比亚迪、德赛电池、欣旺达;电机领域:信质电机;功率电子领域:法拉电子、江海股份、铜峰电子;上游材料领域:赣锋锂业;整车方面:金龙汽车、宇通客车。  

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