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方直科技研究报告:国金证券-方直科技-300235-从线下到线上延伸的K12在线教育提供商-140105

股票名称: 方直科技 股票代码: 300235分享时间:2014-01-08 08:50:18
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 郑宏达,赵旭翔,张帅
研报出处: 国金证券 研报页数: 3 页 推荐评级: 买入
研报大小: 321 KB 分享者: Rub****AO 我要报错
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【研究报告内容摘要】

事件
        受新股全通教育的上市影响,市场关注教育信息化和互联网教育行业,我们阐述对方直科技的观点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        评论
        教育是未来信息化投入的重点领域之一,互联网流量变现强:在十八届三中全会决议公告中,教育是明确提到加强信息化建设的领域之一,未来预计政府在教育信息化领域的投入将不断加大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)同时,在互联网在线教育,创业者和亚马逊、阿里等互联网大公司都很看好,互联网教育的流量变现能力很强。
        从软件公司向互联网公司转型,从线下到线上:公司以面向中小学的同步教育软件为基础,开始在销售同步软件光盘的同时搭载客户端,使通过登录客户端来学习;一年700  多万张的光盘受众量,是公司铺线上客户端的基础。
        逐步丰富内容端:在线上内容方面,除了光盘本身的同步教育内容之外,公司在逐渐增加线上口语教学、改错题、背单词等新内容,仅仅围绕着K12  同步教育丰富内容。
        如何认识方直科技的投资价值:1、公司是业务最纯粹的互联网教育标的,目前正处于从线下到线上的转型期;2、公司目前市值只有16  亿,随着公司线上客户端覆盖量的不断增加,市值将不断上升;3、公司是面向B2C  的商业模式,可以真正接触到用户。
        投资建议
        维持“买入”评级,维持公司未来6-12  个月30  元目标价位,维持13-14  年EPS  分别为0.3  元和0.37  元。
        

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