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研究报告:申银万国-晨会纪要-140107

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-01-07 09:55:19
研报栏目: 晨会早刊 研报类型: (PDF) 研报作者: 郭颖
研报出处: 申银万国 研报页数: 2 页 推荐评级:
研报大小: 532 KB 分享者: tha****ing 我要报错
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【研究报告内容摘要】

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????????航天长峰、航天科技、国睿科技、四创电子。(详见正文)大禹节水(300021)深度研究:高效节水进入收获季??土地流转带来市值空间
??????????暂不考虑广西项目收益及其他地区扩张,预计公司13-16??年EPS??0.12、0.36、0.51、0.70??元,业绩CAGR??接近80%,14??年PE??36??倍,在农业1号文政策推动下未来高效节水市场空间巨大,公司市占率、毛利率提升及费用控制有望带来业绩高增长。公司在广西崇左土地流转具排他性,未来有望区域扩张带来较大市值想象空间,按完成流转规模(保守、中性、乐观)有望分别增厚业绩0.30、0.75、1.37??元,广西项目作为期权提供较强安全边际,随项目推进公司市值有望逐步提升,按60??亿市值估算未来6??个月目标价21.5??元,首次覆盖给予买入。(

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