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研究报告:申银万国-潜力股推荐-140103

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-01-04 09:26:02
研报栏目: 机构资讯 研报类型: (PDF) 研报作者: 邬月婷
研报出处: 申银万国 研报页数: 3 页 推荐评级:
研报大小: 238 KB 分享者: am****h 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        新界泵业(002532):投资评级:买入;期限:中线
        总股本16000  万股,流通A  股11307.143  万股,  2013  年三季度每股收益0.65元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】政府在全面深化改革的决议中对我国农业的发展方向进行了规划,新型农业经营体系是发展目标,新型城镇化也将推进新农村建设,农村水利是其中的关键环节。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        14  年经济工作的主要任务之一是“转变农业发展方式,发展节水农业,循环农业,抓好粮食安全保障能力建设,加强农业基础设施建设,加快农业科技进步。”由此可见,农业发展政策已提到了新的高度。其中,无论是农业基础设施建设还是节水农业,都与以农用泵为主的农用机械设备高度相关。公司农用泵业务增长较快,市场占有率提升,公司拥有渠道优势和质量优、产品线全的品牌知名度,并从优势的农用泵领域向生活泵领域延伸,未来在行业整合后泵业业务将进入收获期。通过控股子公司杭州博华环境工程进入环保污水处理领域,未来有望借助公司的现金流良好和渠道优势,在环保领域取得快速发展。13-15EPS  的一致预期分别是0.76、0.98、1.28  元,当前股价的估值水平有优势,建议买入持有。
        雅化集团(002497):投资评级:买入;期限:中线
        总股本48000  万股,流通A  股48000  万股,实际流通A  股33336  万股,  2012  年每股收益0.437  元,2013  年前三季度每股收益0.343  元,全年业绩预增0-30%。2013年前三季度公司实现营业收入8.81  亿元,同比增长7.88%;营业利润2.08  亿元,同比增长1.96%;归属于上市公司股东的净利润1.65  亿元,同比增长0.22%;每股收益0.34  元。公司预计2013  年全年净利润增速0%-30%。西部地区仍是民爆行业的着力点。西部地区矿产资源丰富,基础设施建设相对落后,固定资产投资增速依然在高位运行,预计未来一段时间西部基建投资保持高速增长,民爆行业供给较紧张,下游需求强劲,未来发展可期。同时,中西部城镇化率较低,未来随着新型城镇化的进展,中西部区域优势明显的民爆企业将持续受益。四川省固定资产投资有望保持在高位运行。截止今年前三季度,四川省固定资产投资累计同比增长20.20%,继续保持高速增长。同时,今年10  月份,四川省人民政府发布《四川省重大投资项目名录(2013-2014)》,共2336  个项目,总投资4.26  万亿,其中重大基础设施投资1.48  万亿元。渠道建设初见成效,助推民爆器材销量稳健增长。2012  年公安部发布《爆破作业单位资质条件和管理要求》,并重新核发《爆破作业单位许可证》,对爆破作业单位和项目进行分级管理,加大了监管力度。雅化依托丰富的爆破经验和爆破技术人才储备,将从终端上增加公司民爆器材的销售量。同时,公司积极在内蒙和新疆布局下游爆破施工企业,拓展终端用户和销售渠道,从而保障公司民爆器材销量的稳健增长。市场普遍预计公司2013  年、2014  年、2015  年EPS  分别为0.50  元、0.56  元、0.65  元,对应动态估值分别为21  倍、18  倍、16  倍。公司股价三季度末以来进入盘升格局,目前走势稳健、重心上移,建议买入持有。    

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