歐洲主要股市走高,Stoxx-600 指數以小漲0.3%作收;美國標普/凱斯-席勒(S&P/Case-Shiller)20 大都會區房價指數較去年10 月上漲13.6%,創2006/2 以來最大年漲幅,更勝9 月的13.3%,12 月消費者信心指數上升6.1 至78.1點,創3 個月新高,12 月芝加哥採購經理人指數(PMI)雖然下滑3.9 至59.1 點,低於分析師預期,但依舊維持擴張態勢不變,四大指數漲幅在0.44-0.65%,其中道瓊、標普500 指數更創下歷史新高,整體中期多頭格局並未改變。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
2. 台股自12/16 回測季線後展開這波的多頭,在上攻過程有帶量,因此量價結構確實有好轉,只要量可維持在800 億左右,多方盤堅走勢仍將延續。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)對照均線來看,月與季線為多方排列,10 日均線(8480)今日將扣抵位置在12/19(8407),由於接下來幾天扣抵值將加速走高,因此10 日均線支撐力道將轉強,短線下檔暫以此為準。今日看盤觀察點(1)電子股美律、大立光多頭指標地位沒變;另外太陽能、LED、網通為重心、以億光、東貝、新日光、中磊、兆赫強勢股為看盤指標;跌深股看面板。(2) 大型股走勢震盪,主要指標看台塑集團及台泥、東元、華新、台玻。(3)金融中多不變, 國泰金、中信金及兆豐金是金融股觀察重點。(4) 市場訊息部份,政府推三波財經政策,第一波是「大力推動土地活化和都市更新」,全面清點閒置土地或老舊房舍,以紓緩都會區高房價問題;第二波,會在「公共投資與創業投資」方面拿出積極對策,包括以自由經濟示範區中的桃園機場自由貿易港區為中心;第三波,將透過金融、政府基金等不同管道,促進民間投資。市場預期金融政策可能進一步鬆綁,並擴大推出吸引投資人的公共建設案。因此包括金融、航空城概念股可望受惠。另外鼓勵企業加薪,經濟部提供獲優先補助。
3. 威剛(3260)表示SK 海力士無錫廠火災受損產能至少要到9 月才能恢復正常,而且首批產出的DRAM,恐怕也得花頗長的時間重新獲一線PC 大廠如戴爾、惠普等認證,因此今年DRAM 全年仍將處於缺貨的情況,且第1 季就會開始缺貨。尤其元月進入中國農曆春節備貨潮,當初不少人相信SK 海力士即將復工而觀望,現在發現情勢不對,積極回補庫存,都將讓DRAM 貨源供貨更形吃緊。至於缺貨的情況,他強調除第2 季要看市場需求表現,若需求消退,可能會平衡些,但若需求還不錯,還是會缺。該股去年每股獲利將超過一個股本,因擁有低價庫存超過八周,且獲三大DRAM 廠供貨支援,加上業外也有不錯獲利,今年獲利不會輸給去年;技術面在低檔整理,不過股價已站上10 及20 日均線之上,短線補量有機會轉強,上檔暫看47.6 元。
4. (1)德國慕尼黑地方法院於30 日判決宏達電(2498)侵害Nokia 歐洲專利,這項專利是關於傳送資源資訊的方法;報導並指出,諾基亞若向法院繳交4 億歐元的保證金、就可要求執法單位暫時全面回收宏達電在德國販售的Android手機,宏達電已提出緊急上訴程序。但目前諾基亞尚未繳交保證金,即便諾基亞最後決定提交4 億歐元的保證金,該禁制令僅針對宏達電,並不影響宏達電已對電信商的出貨;短線來看,該股弱勢狀況並沒太大改變,逢高至147元附近仍宜退出。(2) 觸控面板廠F-TPK 宸鴻(3673)在2013 年初控告諾基亞、華為、歐菲光等公司,侵犯其OGS專利,這些廠商提交宣告該專利無效的請求,廈門法院也暫停了對該案的審理,宸鴻不滿判決,向北京市第一中級人民法院提起上訴,由於此一技術,在美國、韓國、日本等地都獲得專利認證,在2013/12 月獲得法院認可,撤銷該專利的無效判定,後續該專利訴訟案又將開始審理。就該股技術面而言,之前大量的位置在178 元,因此這個點位必須站上3 天,才可確立後續有機會走多。
5. 金屬機殼可成(2474)去年前3 季EPS 達13.76 元,F-鎧勝(5264)也有12.9 元,而上季成長幅度也都在兩位數以上;今年產業仍相當樂觀,主要是需求持續成長,而且金屬機殼產業進入障礙高,現階段同業競爭已平穩,有利於向客戶爭取接單;另外,市場傳出,這二家都將成為三星的手機機殼供應商,儘管三星採用金屬機殼的比例不高,但因三星為全球最大智慧手機廠,金屬機殼訂單量仍相當可觀,將是推升可成及F-鎧勝2014 年業績成長的動力。技術面可成的下檔在190 元,拉回此處搶短風險低,上檔暫定200 元;F-鎧勝在150-163 元間操作即可。
6. 產業(1)聯發科(2454)八核心智慧機晶片本季首賣,陸續打進大陸(中興、華為、聯想)、日、韓等地手機品牌廠,出貨暢旺,已要求供應商大舉備貨因應出貨需求。業界預期,聯發科本季八核心晶片出貨量挑戰500 萬套,是該公司歷來首賣成績最佳的智慧手機晶片。(2) 宏達電(2498)除打造中國移動聯名機款外,更與中移動簽署戰略合作,採購量上看1000 萬支;供應鏈表示,搭載聯發科(2454)雙核心晶片聯名款,將由華寶(8078)代工,2 月出貨,4核心可能仍在鴻海(2317)旗下富智康生產,中低階高通LTE 款則由合併後的仁寶(2324)操刀,下半年出貨。
外界盛傳華寶今年將接蘋果iPhone 訂單,但供應鏈透露,合併後第3 季應可見到iPad 訂單。
7. 電池模組產業除靠智慧手機、平板撐盤外,新應用商機更具成長空間,跟據IEK 產業經濟與趨勢研究中心指出,平板電腦雖仍是資訊硬體成長主力,但力道已開始減弱,而當紅的穿戴式裝置市場剛起步,電池需求量有限,加上多仰賴利基型電池廠供貨,台系業者反可關注其他應用,特別是行動電源、不斷電系統、行動電話基地台備援電池,將是電池產業3 個亮點,新普(6121)、順達(3211)可望受益。新普、順達受惠蘋果雙i 產品出貨強,去年11月營收創下新高,故上季營收可望衝上全年最高,順達上月業績雖下降,預估去年第4 季營收季增率可望達20%,優於預期;技術面,新普目前量縮,在129-136 元間操作即可;順達沿均線盤高不變,上檔先看86.5 元。