投资要点:
板块行情走势:本周A 股各板块多数下跌,新能源板块下跌1.09%,排名居中。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中,核电、风电上涨10.62%、3.09%,光伏下跌4.83%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
本周海外新能源中概股多数下跌。
行业基本面:本周多晶硅现货均价17.66 美元/千克,下降0.23%,报价区间16.5-19.5 美元/千克。156mm 单晶电池片均价2.086 美元/片,与上周持平;156mm 多晶电池片均价1.615 美元/片,与上周持平;晶硅组件均价0.697 美元/瓦,下降0.14%。
行业投资逻辑:
[光伏]本周欧委会发布欧盟对华光伏反倾销与反补贴案终裁公告,对于8 月6 日生效的价格承诺继续有效,承诺企业增至121家(新加入27 家),占我国调查期内对欧盟出口总额的80%左右。
此前争议较大的硅片产品不在双反惩罚之列。按照此前机电商会的方案,7GW 配额分配将向规模大、技术优势明显的组件、电池企业倾斜。明年光伏市场需求总量将保持30%以上增长,政策、及投资重点向分布式光伏倾斜,行业趋势继续向上,建议继续关注光伏电站、多晶硅龙头特变电工(600089)。
[风电]国家能源局开始加强对风电并网的监管,国家电网加快特高压跨区输电通道和调峰电源建设,扩大风电消纳市场。促进风电行业健康发展的意见也即将出台,行业呈现复苏迹象。建议关注低估值风电整机龙头。
[核电]能源“十二五”规划提出2015 年核电装机达4000 万千瓦,在建规模1800 万千瓦。新项目将为核电设备企业带来新订单需求。另外中国核电运营商积极投资海外核电项目,有望为国内核电设备企业打开新的市场增量。
行业要闻:全球光伏发电新装机量将首超风能;欧盟终裁对华光伏双反,价格承诺企业范围扩大;国家能源局:分布式光伏明年将获重点倾斜;《光伏发电运营监管暂行办法》正式出台;核电企业不堪国内排队无期 迫不及待出海找食。
公司动态: 科华恒盛(获评国家火炬计划重点高新技术企业);珈伟股份(转让亏损子公司);通裕重工(涉足无人机领域);南都电源(获评国家认定企业技术中心);东方电热(收到中标通知单);海润光伏(收到财政补助金)。