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软件与服务行业研究报告:国金证券-软件与服务行业:4G牌照发放,运营商数据中心服务和分析公司受益-131204

行业名称: 软件与服务行业 股票代码: 分享时间:2013-12-06 09:14:08
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 郑宏达,张帅
研报出处: 国金证券 研报页数: 3 页 推荐评级: 增持
研报大小: 444 KB 分享者: lio****314 我要报错
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【研究报告内容摘要】

事件
        12  月4  日  下午,工信部给中国移动发放TD-LTE  牌照,中国电信、中国联通均获发TD-LTE  和FDD  LTE  牌照。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        评论
        4G  商业应用正式开始:4G  牌照正式发放,表明4G  网络、终端、应用等业务都开始走上正轨,三大运营商布局4G  的步伐将会加快,从整个投入规模来看,千亿级的投入是可期的。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        智能终端的内容应用将更加爆发:在4G  时代,带宽资源将更加丰富,因此可以预见的是终端的内容应用将出现众多的爆发点,除了传统的视频、游戏等,我们预计在医疗、教育、支付、O2O  等垂直行业的应用将逐渐爆发。从长期趋势来看,这里面充满了投资和创业机会。
        后台数据中心扩容维护和数据分析业务也将受益:计算机板块中与此次事件有直接联系的是做运营商数据中心维护服务和BI  等云端数据分析业务的上市公司。从估值安全的角度来看,我们推荐的是东方国信(运营商数据分析,预测母公司今明两年净利润增长25%,股权激励的目标是增长20%,收购的两公司按照业绩对赌要求并入计算,摊薄后预测明年EPS  是0.97  元,目前估值对应明年25  倍);荣科科技(部分业务是运营商数据中心维护服务,预测13-14  年EPS  为0.41  元和0.53  元,目前估值对应明年23  倍)。
        投资建议
        我们维持行业“增持”评级,从估值安全边际的角度,我们推荐东方国信和荣科科技。
        

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