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海正药业研究报告:兴业证券-海正药业-600267-见面会纪要-080915

股票名称: 海正药业 股票代码: 600267分享时间:2008-09-17 12:38:26
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 王唏
研报出处: 兴业证券 研报页数:   推荐评级: 推荐
研报大小: 179 KB 分享者: jin****588 我要报错
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【研究报告内容摘要】

􀁺  9  月12  日,我们邀请了多位机构投资者对海正药业联合调研,参观公司研发中心,与公司董事长白骅先生等高管进行交流。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
􀁺  我们认为,海正药业是一家研发型企业,在医药创新背景下,公司具有很好的发展潜力。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)海正现有API  出口以及国内制剂业务将支持2-3  年的发展,而国际制剂业务在2010  年后开始产生贡献。公司创新化学药物以及生物技术产品将成为未来5-10  年的发展重点。
􀁺  预估公司2008  年EPS  为0.47  元,鉴于公司09  年是一个投入期,多项业务起步,当年贡献不大,我们略微调低了09  年业绩预期至0.65  元,但是如果公司明年获得高技术企业的所得税优惠,则09  年业绩将上调。近期市场出现波动,公司股价也有较大幅度调整,目前动态市盈率不到25  倍。我们认为从长期看,公司的成长性可以给予溢价,而短期的股价下跌对于长线投资者而言是一个关注的良机,维持“推荐”的评级。

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