一、上周市场综述
        上周上证综指涨1.10%至2220.50  点，成交500926.91  百万元，区间换手率为  2.394%；深证成指涨1.54%至8542.61  点，成交53620.37  百万元，区间换手率为4.755%；中信证券一级汽车行业指数涨2.32%至3786.50  点，成交35871.14  百万元，区间换手率为4.953%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】中信一级煤炭指数涨0.58%至1532.00  点，中信一级电力及公用事业指数涨0.85%至1971.76  点，中信一级钢铁指数涨2.98%至1103.23  点，中信一级商贸零售指数涨1.26%至3808.15点，国防军工指数涨8.27%至5146.80  点，中信一级通信指数涨4.10%至2359.07  点。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        中信证券一级汽车指数跑赢上证综指1.22  个百分点，跑赢深证成指0.78  个百分点。中信证券一级汽车行业指数涵盖的118  只股票中，18  只下跌，93  只上涨。
        涨幅榜中：美晨科技涨38.24%至43.96  元，云意电气涨35.21%至49.19  元，浙江世宝涨24.57%至23.88  元，长城汽车涨7.27%至44.98  元，精锻科技涨6.15%至13.80  元，模塑科技涨5.55%至9.13  元，长安凄恻4.67%至11.87元，淮柴动力涨3.79%至20.56  元，福耀玻璃涨3.37%至8.59  元，比亚迪涨2.32%至37.86  元，安凯客车涨1.94%至4.20  元，上汽集团涨0.72%至15.38  元，华域汽车涨0.10%至10.37  元。
        跌幅榜中：物产中大跌7.22%至10.53  元，中国嘉陵跌5.37%至4.05  元，一汽轿车跌5.20%至12.39  元，广汽集团跌4.87%至8.99  元，兴民钢圈跌2.66%至7.68  元，悦达投资跌0.18%至10.96  元。
        上周，相较其他板块，汽车板块总体表现优异。上证综指单日涨跌幅分别为-0.47%、-0.14%、0.82%、  0.83%、0.05%；深证成指单日涨跌幅分别为-0.40%、-0.17%、  0.98%、1.19%、-0.07%；中信汽车指数单日涨跌幅分别为0.35%、-0.19%、0.87%、1.33%、-0.05%。
        二、行业及上市公司要闻
        1，证券市场重要新闻
        （1）11  月30  日，香港万得通讯社报道，11  月30  日，中国证监会发布《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》。摘要内容如下：新股发行体制改革意见公布后将会出台多项配套措施；发行优先股公司不仅限于上市公司；将约束发行人定高价遏制炒新；将修改证券发行与承销管理办法；IPO  重启有利于明确市场预期；已过会企业若获发行批文无须补充年报；目前IPO  在审企业至少需要一年才能完成审核；允许个人投资者参与网下定价和网下配售；新股发行改革意见突出以信息披露为中心的监管理念；新股发行改革以保护中小投资者权益为宗旨；2014  年1  月底左右将有50  家企业完成程序并陆续上市；发布现金分红监管指引并加强三方面监督；发布优先股试点指导意见；投资者投资优先股同样有风险；借壳上市条件与IPO  标准等同；提高借壳上市标准可以抑制市场炒作；正在推进并购重组的市场化改革；绝大多数IPO  在审企业需重新提交申请文件；要求公司公布稳定股价预案。
        点评：新股发行终于开闸，积蓄了一年力量的新股发行将会给证券市场带来新的气象，也许牵动着整个市场的变动节奏。本周一创业板的巨幅下跌正是这一现象的很好表现。但对于主板市场而言，可能影响要小的多，特别是在新规则下及优先股的推出预期下，大盘蓝筹会成为稳定市场的中坚力量。
        （2）证监会网站最新数据显示，截至11  月28  日，排队新股发行（IPO）的企业达到763  家，其中沪市主板市场183  家，深市中小板313  家，创业板267  家。另有145  家企业终止审查。
        点评：游戏规则的改变，会改变拟上市公司以及相关的上市公司的命运，几家欢乐几家愁，但可以预计的是：会有不少企业从此沦为万劫不复。
        （3）11  月30  日，中国证监会发布《关于在借壳上市审核中严格执行首次公开发行股票上市标准的通知》。
        证监会表示，为进一步明确借壳上市的条件，给市场以明确的预期，下发该《通知》，明确借壳上市条件与IPO标准等同，不允许在创业板借壳上市。
        点评：对于市场一直风行的“借壳上市”，此次可谓是一济猛药，为此可能打下不少拟通过借壳上市的公司。
        汽车板块中的陕西重汽借壳博通股份，可能就有点悬。
        （4）11  月30  日，中国证监会发布《上市公司监管指引第3  号-上市公司现金分红》。此次发布关于现金分红的监管指引，重点从以下几方面加强上市公司现金分红监管工作：一是督促上市公司规范和完善利润分配的内部决策程序和机制，增强现金分红的透明度。二是支持上市公司采取差异化、多元化方式回报投资者。三是完善分红监管规定，加强监督检查力度。加大对未按章程规定分红和有能力但长期不分红公司的监管约束，依法采取相应监管措施。此外，证监会正在积极推动国资管理部门完善国有控股上市公司业绩考核体系，推动国有控股上市公司提高分红水平；推动社保基金等有持续稳定分红需求的长期投资者积极介入公司治理，促使上市公司不断增强回报意识。同时，会同财税部门进一步优化现金分红税收政策，为上市公司持续稳定分红创造条件。
        点评：此次出台的新股发行的几个配套文件，可谓是相得益彰。分红制度就是其中之一。这也是积极推动市场向成熟的证券市场发展的主要措施之一。
        （5）11  月30  日，香港万得通讯社报道，中国政府网11  月30  日公布《国务院关于开展优先股试点的指导意见》。证监会新闻发言人邓舸表示，优先股是指依照《公司法》，在一般规定的普通种类股份之外，另行规定的其他种类股份，其股份持有人优先于普通股股东分配公司利润和剩余财产，但参与公司决策管理等权利受到限制。
        新闻发言人邓舸介绍，优先股在境外市场是成熟的证券品种，在我国也有很强的现实需求。目前开展优先股试点具有多方面的积极意义。一是有利于加快发展直接融资，补充企业资本金。优先股属于股债连接产品，可以作为现有股票和债券之外的重要的直接融资工具。作为资本，可以降低企业整体负债率；作为负债，可以增加长期资金来源，缓解资产负债期限错配问题。优先股由于设计比较灵活，可以满足投融资双方的多元化需求，有利于为企业开辟新的融资渠道。同时，由于优先股股东可以获得相对固定的股息回报，并在企业解散、破产时优先受偿，降低了投资风险，增强了投资者直接投资企业的意愿。二是有利于商业银行创新资本工具，满足资本监管要求。为落实新的巴塞尔协议，增强我国商业银行抗风险能力，对商业银行资本监管提出了新要求。发行可计入其他一级资本的优先股可以作为商业银行充实资本金的重要措施。三是有利于为投资者提供多元化投资渠道，增加新型的固定收益产品。我国资本市场存在上市公司分红水平不高，有稳定回报的投资产品不多等问题，影响了市场的投资积极性。优先股以市场化方式促进上市公司合理实行现金分红，为保险资金、社保基金、企业年金等提供多元化投资工具，同时也拓展居民的投资渠道。四是有利于支持企业兼并重组，推动行业整合和产业升级。
        目前，收购人仅能以现金支付或以本公司普通股换股的方式收购其他公司，前者资金压力大，后者则可能会影响收购人的控制权结构。与普通股不同，优先股可根据并购双方的需求灵活设计，解决企业并购重组的实际困难，支持企业兼并重组活动。五是有利于丰富证券品种，促进市场稳定发展。优先股属于兼具股票和债券属性的混合类证券，其推出有利于进一步丰富我国资本市场的证券品种，促进资本市场发展。今后，上市公司可以将公开发行优先股与回购普通股组合操作，既有利于优化股权结构，也有助于进行市值管理，提振投资者信心。
        证监会新闻发言人邓舸表示，证监会将按照《指导意见》制定优先股试点管理的部门规章，并于近期向社会公开征求意见，进一步完善后正式发布实施。证券交易所、全国股份转让系统公司等市场自律组织也将制订或修订有关配套业务规则，确保优先股试点工作稳妥推进。
        证监会新闻发言人邓舸强调指出，优先股不是普通股，并不是具有优先分红权的普通股，投资优先股也是有风险的。相对于普通股，优先股虽然在股息和剩余财产的分配顺序上优先于普通股，投资收益较为固定，但无法在公司经营业绩良好时，像普通股一样分享公司资本成长带来的收益;公司经营情况恶化时，优先股同样面临无法获得股息的风险；公司破产清算时，优先股的偿付顺序在债券之后，优先股投资者还面临本金不保的风险。因此，投资者应当充分评估优先股投资的市场风险，审慎决策、理性参与。
        点评：此次新股发行制度变革，优先股作为其中一项最重要的内容之一出台，有了其必要性和紧迫性，作用不必多说。优先股的推出，也是稳定市场的一大举措。
        2、行业政策及新闻
        （1）11  月25  日，新华社报道，国家发改委价格监督检查与反垄断局有关负责人日前透露，国内反价格垄断工作力度不断加大，国家发改委未来将重点关注航空、日化、汽车、电信、医药、家电等六大行业的价格垄断行为。
        点评：国内汽车产品价格总体走势已经基本市场化，进口汽车的所谓“价格垄断”更多的是国内消费者的心理作怪。进口汽车的价格调控只能从国家层面加以调整，别无它法。国内生产的汽车基本市场化，没有“反价格垄断”的空间。
        （2）11  月28  日，国家发展改革委发出通知，决定将汽、柴油价格每吨分别提高160  元和155  元，测算到零售价格90  号汽油和0  号柴油（全国平均）每升分别提高0.12  元和0.13  元，调价执行时间为11  月28  日24  时。
        此次成品油价格调整幅度，是按照现行成品油价格形成机制，根据11  月28  日前10  个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算确定的。11  月中旬以来，受冬季用油需求增加等因素影响，国际市场油价震荡上行，前10  个工作日平均价格上涨。
        点评：调整成品油定价机制以来，虽然一揽子定价的标的没有公开，但相比22  个交易日的定价，起码遏止了部分囤油套利的行为，起码一定程度上保证了石油垄断巨头的利益。能源领域的改革刚刚开始，这才是根本所在。
        （3）国家统计局28  日发布报告，1  至10  月份全国规模以上工业企业实现利润比去年同期增长13.7%，增速比1  至9  月份提高0.2  个百分点。统计显示，新增利润最多的5  个行业为：电力、热力生产和供应业，汽车制造业，石油加工、炼焦和核燃料加工业，非金属矿物制品业以及黑色金属冶炼和压延加工业。这5  个行业利润新增额占规模以上工业企业的58.1%。
        点评：年初以来的汽车制造业，虽然和我们2011  年底以来的预测一致，但绝大多数机构并没有意识到。今年汽车制造业在所有的工业企业中应该表现突出，全年的收入、利润等指标要明显好于去年。正因如此，汽车板块跨年度的小反弹行情已经开始。
        （4）11  月28  日，据海关提供进出口统计数据显示，由中国汽车工业协会编辑整理，2013  年10  月份汽车进出口情况分析如下：一、汽车出口情况：1、2013  年10  月份，汽车出口6.80  万辆，比上月下降了7.86%，比去年同期下降了18.00%。其中：乘用车出口3.95  万辆，比上月下降了6.47%，比去年同期下降了29.06%。商用车出口2.85  万辆，比上月增长了6.01%，比去年同期下降了9.71%。2、1-10  月份汽车累计出口情况：  1-10  月份，汽车累计出口78.15  万辆，比去年同期下降了8.27%。其中：乘用车累计出口45.00  万辆，比去年同期下降了9.12%。
        商用车累计出口33.15  万辆，比去年同期下降了7.10%；累计创汇金额71.91  亿美元，比去年同期下降了7.71%。
        点评：今年以来的汽车出口，在一系列因素的影响下，连续数月出现同比下降，累计出口也出现了下降。我们认为：2014  年的汽车出口形势要好于今年。
        3、汽车零部件新闻
        （1）11  月25  日，钢联咨询：上周第五届汽车企业售后与配件高层研讨会上，来自全国各大主流车企、零部件公司及研究机构的与会代表们都有以一个共识：即汽车产销量虽连续荣获世界第一的桂冠，但全是浮云，没根基，因为中国汽车零部件工业不能做大做强，中国永远也成不了汽车强国！充其量只是一个跨国汽车公司海外殖民地工厂而已罢了。改革开放以来至今，中国车企都在间接或直接地在为博世、  法雷奥、TRW、采埃孚、电装、TRW、巴斯夫、江森自控、德尔福、伟世通、佛吉亚、锦湖、韩泰，固特异、倍耐力、邓禄普、普利司通、优科豪马，米其林等跨国零部件公司在打工，在为他们赚取中国人民的血汗钱！随着全球经济一体化进程的加快，中国汽车和汽车零部件市场开放程度的进一步扩大，更多的外资企业进入中国汽车市场，市场竞争将更加激烈，汽车和汽车零部件市场的竞争模式必已发生巨大的变革，其标志就是汽车零部件产业在整车企业的拉动下，产业链已经基本形成，产业的集聚效应已经显现。虽中国已成为全球汽车产销大国，今年将创历史新高2100  万辆以上，然而产业结构不合理、技术水平不高、自主开发能力薄弱、消费政策不完善等问题依然突出，  能源、环保、城市交通等制约日益显现。尤其是在华外资零部件企业的不断打压，中国汽车自主零部件产业发展形势十分严峻。
        中国本土汽车零部件行业散、慢、乱，产业集中度不高，绝大多数的小规模企业既没有充足的运作资金，也缺乏研发能力，根本无法研制出先进的适应市场需求的产品。这些问题不但妨碍了中国零部件行业的健康发展，同时也对整车制造行业产生了相当的牵制。目前，“中国汽车零部件市场竞争仍处‘春秋战国’时期，基本上在所有领域，都存在着日益激烈的竞争，既有本土与国际公司间的竞争，不同区域背景的国际公司之间的竞争和相互渗透也在升级。”  与自主品牌企业相比，外资汽车零部件跨国企业大都实力雄厚，在相关配套领域拥有强大的同步开发能力与同步开发机会、经验数据积累和大量的研发资金投入。相反中国本土的汽车零部件公司大多缺乏同步开发能力，而只具备按样件开发或按图纸开发的能力，在零部件高技术领域的差距就会越来越大。缺乏自主研发能力和核心技术的中国自主零部件企业其产品和市场主要集中在中低端方面，尤其是在科技含量较高的汽车电子产品和电控机械零部件新产品的研发、创新方面严重不足。此外，在高端零部件领域里国内企业根本无法与国际上的企业竞争，自主品牌及合资汽车企业并不屑于本土零部件企业的技术观念，即便是有个别零部件企业的技术达到一定的水平，但在同等条件下，整车企业依然会采用跨国零部件企业产品，最终导致即使有技术的零部件企业也陷入企业生存困境。尤其是近年来，随着国内汽车行业升级换代，自主品牌纷纷进入转型升级期。但由于国内零部件企业并没有跟上自主品牌升级的脚步，在新一轮竞争中，合资零部件公司正在逐步吞没原属于自主零部件的势力范围并借助中国消费升级对外资汽车零部件的需求，外资汽车零部件企业在保持原有高端产品市场的同时，也在积极开发低成本的产品，不断向中低端市场扩张。正是跨国汽车零部件巨头的这一策略，使其在中国汽车行业的渗透率越来越高。在华外资汽车零部件企业率先在中国实现了规模化，加快投资中国步伐并向纵深发展，本土汽车零部件企业将更多承担跨国汽车零部件企业在中国的二级供应商角色。跨国汽车公司一直标榜的国产化率的提高，是通过采购外资零部件公司在华分厂的产品来实现的；而自主品牌们一直鼓吹的零部件配套国际化，也逐渐将中国自主零部件企业逼进边缘化的境地。其结果仅仅是使国外零部件厂商将工厂由国外搬到了中国，仅仅是零部件的产地由国外变为了中国，相应的知识产权、人才、利润仍掌握在外企的手中。特别是近年来，中国已经将新能源汽车列入战略性新兴产业，在此形势下全国各地建立新能源汽车及关键零部件产业基地的动作已经全面展开，新能源汽车零部件将成投资热点，中国新能源汽车及关键零部件领域的外商投资正在不断加大之中，而且几乎也是全盘控制其关键性零部件总成。根据相关统计，在欧美日韩等成熟汽车市场中，整车的销售利润约占整个汽车业利润的10%左右，零部件供应商约占30%上下，剩下60%的利润在服务市场中产生。目前，我国零部件行业在汽车工业中的重要性在逐步提高，零部件产业在汽车工业中约占35%的比重，相比于国际60%-70%水准仍然较低，表明其仍有较大的上升空间。当下在中国投资的零部件企业已接近500  家，全球排名前20  位的著名汽车零部件公司多数已通过合资或独资的形式，进入中国市场外资统治下的中国汽车零部件行业。眼下，跨国汽车零部件企业在汽车电子和发动机、变速器等零部件核心技术领域掌控90%以上份额外，汽车内饰、车灯等非核心零部件领域，外资的比例也在进一步提高。而缺乏自主研发能力和核心技术的本土汽车零部件企业只能用资源和廉价劳动力来争取市场份额。重型柴油发动机基本上由美国康明斯公司所掌控。康明斯公司在中国建立东风康明斯、西安康明斯、重庆康明斯、福田康明斯四家公司，康明斯几乎垄断了中国高端重型柴油机市场。高压共轨电喷系统基本由德国博世、美国德尔福、日本电装等几乎垄断了所有中国电喷市场份额，其中德国博世的市场份额超过了六成以上。重型车变速器基本由美国伊顿、德国采埃孚两家公司所控制着全球重型变速器的研发和销售，几乎垄断了中国重型变速器市场，两家国际变速器巨头均已在中国设厂。轿车变速器基本由丰田控股的爱信公司所掌控，并已将触角延伸到了中国汽车工业的各个角落，无论合资还是自主车企首选爱信变速器成了唯一。
        汽车内外饰部件基本由美国江森自控、德尔福、伟世通、德国伟巴斯特和法国佛吉亚为代表的跨国零部件巨头，不但为国内汽车厂商制造座椅、仪表台、扶手、车门内饰、车顶内饰、保险杠、车灯、雨刮、空调等内饰、外饰部件，而且在车型设计之初就参与内饰与外饰的设计。上述几家公司为几乎所有的国内乘用车生产企业设计、制造内饰与外饰部件。轮胎基本从低端的韩国锦湖、韩泰到中端的美国固特异、意大利倍耐力、日本邓禄普、普利司通、优科豪马，再到高端的法国米其林，无一不是清一色的外资。国产轮胎的市场大多仅局限于底端微型客车、微型卡车、轻型卡车、轻型客车和农用车等。从自主品牌到合资品牌、从轿车到卡车、从汽油车到柴油车，中国消费者每买一辆车就会向上述外企贡献上千或上万元的利润。随着我国整车销售市场的不断扩大，从其中分得一杯羹的外资零部件产业获利也必将随之增长，赚得钵满盆满。而中国本土汽车公司只要能够“整合全球造车资源”，就能攒出一辆整车”的耻辱说法。进入新千年以来，中国汽车市场快速发展，与其高增长相对应的是跨国汽车零部件企业纷纷进入了新一轮投资高峰期。特别是随着中国汽车行业升级换代，自主品牌汽车企业纷纷进入转型升在逐步吞没本土汽车零部件企业的势力范围。如过去10  年，博世在中国实现了25%以上的年复合增长率，其中仅2012  年销售额就达417  亿元，占据其全球销售额的10%。目前，中国已成为博世海外第一大市场。博世计划继续加大在中国市场投资，仅今年就计划在汽车技术、售后市场等方面增加30  亿元左右投资。去年，自主品牌业务已占博世在华业务的60%以上。预期未来依赖博世技术的程度将不会减少而日趋加大。2012  年，法国汽车零部件巨头法雷奥中国销售额已突破100  亿元人民币，占集团销售额10%。该公司预计到2015  年这一数字还将翻番，届时中国将成为其最大的海外市场。目前，法雷奥则已经在中国建立了22  家工厂。2012  年，德国采埃孚公司在中国市场营利水平几乎与北美地区相当，甚至还超过其水平。采埃孚商用车事业部中国区业绩较上年增幅超过28%，2012  年ZFDS  销售收入9050  万欧元，同比增加20%，远领先于行业。采埃孚则计划今年在中国再投产两个生产基地。2012  年，美国天合TRW  在中国业务已经占到该公司全球业务的近20%。由于中国业务的迅猛发展，天合TRW  在中国的增长速度远高于预期，每一年TRW  都要追加投资上亿美元，中国业务已经占到该企业全球业务的15%，超过TRW  在世界上任何一个国家的投资额。2012  年，德尔福亚太区占全球销售额的近20%，其中中国市场占居三分之二以上，目标是要把这一份额的比例提高到30%；要把全球三分之一的柴油系统产品产能放在中国。德尔福在中国已经有26  家运营机构，并在上海、苏州设有生产基地。目前，德尔福在中国的投资已经超过5  亿美元以上。鉴于对中国整车整体市场看好的预期信心指标，跨国汽车零部件企业这些年来再掀新一轮投资潮，纷纷加快在中国市场投资、布局的同时，深入本地的战略重点放在在中国市场建立本地化的研发中心，其目的主要是期待高投入迎来高回报，表明其对未来中国汽车市场不二法门的强大信心。跨国汽车零部件巨头不仅在华建立了自己的研发中心，并殖根于本地化市场，外资零部件巨头的这一战略战术，使其在我国汽车行业的渗透率越来越高，垄断和控制的影响力也越来越大，中国汽车工业陷入境外零部件的沼泽越来越深，无法抵抗和与之抗衡而快速衰落。无庸置疑，跨国公司本土能力越强，对本土自主零部件企业造成竞争的压力就会更大，并成为摧毁中国零部件产业的催化剂，已经彻底改变了中国现有零部件企业的格局。中国零部件企业续乘用车与商用车整车企业之后，已经沦陷为外资的附庸和海外殖民地工场，中国汽车工业只能做成全球最大市场而无望成为汽车强国。
        点评：中国汽车工业“做大”在中国汽车市场的大容量中实现了，但“做强”中国汽车工业还差的很远。其中原因众多，但很多整车企业以及零部件企业的“不思进取”却也是众多因素的其中一个。总是强调客观原因却很少总结主观因素，伸手向国家要政策、要优惠条件仍然是很多企业的内在想法。这是一部大课题。
        （2）11  月28  日，据海关提供进出口统计数据显示，由中国汽车工业协会编辑整理，  2013  年10  月份车身附件进出口情况分析如下：  一、车身附件产品出口情况：  2013  年10  月份，车身附件产品出口金额6.28  亿美元，比去年同期增长了19.93%。1-10  月份，车身附件产品累计出口金额59.21  亿美元，比去年同期增长了11.89%。
        1-10  月份，车身附件产品出口主要国家为：美国、日本、韩国、德国、泰国等。二、车身附件产品进口情况：2013年10  月份，车身附件产品进口金额6.43  亿美元，比去年同期增长了18.17%。1-10  月份，车身附件产品累计进口金额60.32  亿美元，比去年同期增长了8.46%。1-10  月份，车身附件产品进口主要国家为：德国、韩国、日本、美国、法国等。
        2013  年10  月份传动系统零部件进出口情况分析如下：  一、传动系统零部件产品出口情况：2013  年10  月份，传动系统零部件产品出口金额2.99  美元，比去年同期增长了28.15%。1-10  月份，传动系统零部件产品累计出口金额29.80  亿美元，比去年同期增长了27.71%。1-10  月份，传动系统零部件产品出口主要国家为：美国、日本、泰国、韩国、墨西哥等。  二、传动系统零部件产品进口情况：2013  年10  月份，传动系统零部件产品进口金额11.24  亿美元，比去年同期增长了42.85%。1-10  月份，传动系统零部件产品累计进口金额94.46  亿美元，比去年同期增长了1106%。1-10  月份，传动系统零部件进口主要国家为：日本、德国、韩国、美国、法国等。
        2013  年10  月份电子电器零部件进出口情况分析如下：一、电子电器零部件产品出口情况：  2013  年10  月份，电子电器零部件产品出口金额8.54  亿美元，比去年同期下降了3.51%。1-10  月份，电子电器零部件产品累计出口金额85.82  亿美元，比去年同期增长了1.82%。  1-10  月份，电子电器零部件产品出口主要国家为：日本、美国、韩国、巴西、荷兰等。  二、电子电器零部件产品进口情况：2013  年10  月份，电子电器零部件产品进口金额2.13  亿美元，比去年同期增长了34.46%。1-10  月份，电子电器零部件产品累计进口金额19.31  亿美元，比去年同期增长了15.88%。1-10  月份，电子电器零部件产品进口主要国家为：德国、日本、韩国、捷克、墨西哥等。
        2013  年10  月份发动机零部件产品进出口情况分析如下：  一、发动机零部件产品出口情况：2013  年10  月份，发动机零部件产品出口金额4.89  亿美元，比去年同期增长了18.65%。1-10  月份，发动机零部件产品累计出口金额50.23  亿美元，比去年同期增长了12.92%。  1-10  月份，发动机零部件产品出口主要国家：美国、越南、日本、德国、英国等。二、发动机零部件产品进口情况：2013  年10  月份，发动机零部件产品进口金额3.69  亿美元，比去年同期增长了13.26%。1-10  月份，发动机零部件产品进口金额35.85  亿美元，比去年同期增长了1.23%。
        1-10  月份，发动机零部件产品进口主要国家：日本、韩国、土耳其、泰国、越南等。
        2013  年10  月份行驶系统零部件进出口情况分析如下：一、行驶系统零部件产品出口情况：  2013  年10  月份，行驶系统零部件产品出口金额17.83  亿美元，比去年同期增长了8.72%。1-10  月份，行驶系统零部件产品累计出口金额179.02  亿美元，比去年同期增长了3.89%。10  月份，行驶系统零部件产品主要出口国家为：美国、阿拉伯联合酋长国、俄罗斯联邦、英国、澳大利亚等。二、行驶系统零部件产品进口情况：2013  年10  月份，行驶系统零部件产品进口金额1.57  亿美元，比去年同增长了17.24%。1-10  月份，行驶系统零部件产品累计进口金额14.71
        亿美元，比去年同期增长了3.74%。10  月份，行驶系统零部件产品主要进口国家为：日本、德国、泰国、美国、韩国等。
        2013  年10  月份制动系统零部件进出口情况分析如下：  一、制动系统零部件产品出口情况：2013  年10  月份，制动系统零部件产品出口金额3.59  亿美元，比去年同期增长了21.36%。  1-10  月份，制动系统零部件产品累计出口金额35.32  亿美元，比去年同期增长了11.91%。1-10  月份，制动系统零部件产品出口主要国家为：美国、日本、英国、德国、意大利、加拿大、韩国、墨西哥等。二、制动系统零部件产品进口情况：2013  年10  月份，制动系统零部件产品进口金额0.98  亿美元，比去年同期增长了18.52%。1-10  月份，制动系统零部件产品累计进口金额9.25  亿美元，比去年同期下降了0.63%。1-10  月份，制动系统零部件产品进口主要国家为：日本、德国、韩国、意大利、法国等。
        2013  年10  月份转向系统零部件进出口情况分析如下：一、转向系统零部件产品出口情况：2013  年10  月份，转向系统零部件产品出口金额1.09  亿美元，比去年同期增长了10.24%。1-10  月份，转向系统零部件产品累计出口金额10.28  亿美元，比去年同期增长7.08%。1-10  月份，转向系统零部件产品主要出口国家为：美国、韩国、日本、印度、泰国、墨西哥、俄罗斯联邦、德国等。二、转向系统零部件产品进口情况：2013  年10  月份，转向系统零部件产品进口金额1.51  亿美元,比去年同期增长了14.62%。1-10  月份，转向系统零部件产品累计进口金额1456  亿美元,比去年同期增长了8.10%。1-10  月份，转向系统零部件产品主要进口国家为：德国、日本、韩国、法国、美国、意大利等。
        2013  年10  月份发动机产品进出口情况分析如下：  一、发动机产品出口情况：2013  年10  月份，发动机产品出口23.33  万台，比去年同期下降了0.81%；出口金额1.15  亿美元，比去年同期增长了12.87%。1-10  月份，发动机产品累计出口276.86  万台，比去年同期增长了6.36%；累计出口金额13.06  亿美元，比去年同期增长了4.26%。
        1-10  月份，发动机产品出口主要国家和地区为：巴基斯坦、俄罗斯联邦、阿拉伯联合酋长国、尼日利亚、菲律宾、美国、老挝、巴西、日本、秘鲁等。二、发动机产品进口情况：2013  年10  月份，发动机产品进口8.07  万台，比去年同期增长了71.37%；进口金额2.23  亿美元，比去年同期增长了41.65%。1-10  月份，发动机产品累计进口67.19  万台，比去年同期增长了17.62%；累计进口金额19.59  亿美元，比去年同期增长了11.26%。1-10  月份，发动机产品进口主要国家：日本、匈牙利、英国、法国、德国、南非、澳大利亚、韩国、美国、罗马尼亚等。
        点评：车身附件的出口要好于整车出口，但其中一个主要的因素是跨国汽车公司对中国产的汽车零部件的采购力度加大，特别是在中国的合资企业或独资企业。在以上列出的汽车零部件的进出口数据分析，明显能够看出中国目前汽车零部件在参与国际汽车市场的竞争能力，比如在电子电器方面出口下降，但进口却大幅增长。发动机的出口和整车出口息息相关，能够看出整体的出口状况。
        4、新能源汽车政策及新闻
        （1）11  月26  日，财政部新闻办公室：近期，财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委组织专家对各地申报的新能源汽车推广应用方案进行了审核评估，确认28  个城市或区域为第一批新能源汽车推广应用城市。
        第一批新能源汽车推广应用城市或区域名包括：北京市、天津市、太原市、晋城市、大连市、上海市、宁波市、合肥市、芜湖市、青岛市、郑州市、新乡市、武汉市、襄阳市、长株潭地区、广州市、深圳市、海口市、成都市、重庆市、昆明市、西安市、兰州市；河北省城市群〔石家庄（含辛集）、唐山、邯郸、保定（含定州）、邢台、廊坊、衡水、沧州、承德、张家口〕、浙江省城市群（杭州、金华、绍兴、湖州）、福建省城市群（福州、厦门、漳州、泉州、三明、莆田、南平、龙岩、宁德、平潭）、江西省城市群（南昌、九江、抚州、宜春、萍乡、上饶、赣州）、广东省城市群（佛山、东莞、中山、珠海、惠州、江门、肇庆）。
        点评：新能源汽车政策在空窗了近一年后，终于有了动静。我们之前一直认为2014  年、2015  年是中国汽车工业“最后的两年黄金时间”，其中的一个因素就是经过各方面的积累，2014  年将是新能源汽车以及其它一些非传统动力汽车的起步的一年。这个规模可能在80  万辆左右。
        （2）11  月25  日，大智慧阿思达克通讯社：山东省财政厅一位媒体联络负责人表示，2013  年-2015  年，山东临沂、淄博、聊城、潍坊4  市共计划推广各类新能源车辆21200  辆，新建纯电动汽车充换电站31  座，充电桩6520个，新能源汽车维护站11  个。山东省的临沂、淄博、聊城、潍坊4  市已将各自的新能源汽车推广应用实施方案向财政部、工信部、科技部、发改委进行了申报，目前等待批准。根据4  个城市制定的方案，2013  年-2015  年各自的新能源汽车推广目标分别为：临沂市将推广各类新能源汽车5690  辆，新建电动公交车充换电站9  座、充电桩5120  个；淄博市将推广各类新能源车辆5000  辆，配套建设纯电动车辆充电站11  座，充电桩500  个；聊城市将推广各类新能源汽车5010  辆，新建纯电动车辆充电站6  座，充电桩300  个，新能源汽车维护站6  座；潍坊市将推广各类新能源汽车5500  辆，新建新能源汽车充换电站5  座，充电桩600  个，新能源汽车维护站5  座。
        点评：山东的新能源汽车规划已经大概出台，加上其淘汰116  万辆黄标车的规划，明年的汽车市场要比所有人想象的要好。
        （3）11  月26  日，钢联咨询：西安市新能源汽车示范推广与实施，将坚持政府推动、社会参与、整体规划、重点突破的工作思路，制定相关政策法规，推动新能源公交车、公务车、专用车、出租车及社会车辆示范应用，同时启动配套基础设施、管理信息化平台和标准规范体系建设，进一步推动技术创新和产业规模发展，形成具有市场竞争力的整车生产与关键零部件制造的产业集群，带动电机、电池、汽车电子和汽车服务等相关产业的大发展。通过示范推广，西安市新能源汽车工程争取达到“三大目标”（应用目标、产业目标和环保目标）。到2015年末，推广新能源汽车累计达到11000  辆，新能源汽车产业年产值达到100  亿元，每年节约燃油约3.9  万吨，减少一氧化碳、碳氢、氮氧化合物排放1600  余吨。推动新能源汽车技术创新和产业规模化  发展，形成具有自主知识产权和市场竞争力的产业集群，探索新能源汽车在城市应用发展的新路径。
        点评：在国务院的大气污染清洁规划的“压力”下，各地淘汰黄标车以及鼓励使用新能源汽车等非传统动力汽车，2014  年会形成“风尚”，形成“政绩工程”类的风尚。
        （4）11  月25  日，中新网：11  月22  日在广州举行的2013  广东经济发展国际咨询会合作项目签约活动上广东与瑞士ABB  集团、美国艾默生公司、法国电力集团等多家世界知名企业签署9  个合作项目，涉及科研合作、园区建设、轨道交通、网络能源、医疗卫生、新能源汽车等领域。美国艾默生网络能源公司将重点致力于深圳全球研发中心建设，培养本地研发人员，在新一代信息技术、新能源等领域加强与广东合作;艾默生(中国)投资公司将在珠海高新区投资建设艾默生电气“热敏碟”项目。广东省发展和改革委员会与德国大众汽车集团(中国)签订备忘录，双方重点加强在新能源汽车、环保生产、高校合作等领域合作;与法国电力集团将重点合作推进广东台山核电站一期工程建设、开展核电技术合作、推动核电装备产业发展。
        （5）11  月25  日，南方报网——南方日报：前日和昨日，2013  燃料电池及氢能技术应用及产业发展国际峰会在南海丹灶召开，来自哥伦比亚大学、清华大学、尼桑汽车研究中心、德国大众集团、上汽集团等机构的国内外专家学者，共同探讨燃料电池汽车的最新技术和产业发展方向。笔者获悉，南海新能源汽车核心部件产业基地已通过相关公示；丹灶拟明年年中试运行燃料电池公交车。规划提出，南海将打造多个高端研发平台，并推动东部金融优势与相关汽车企业结合，就地转化研发成果，致力建设成为华南地区重要的新能源汽车生产基地和国内知名的氢燃料电池汽车核心零部件研发生产基地。其中，丹灶拟于明年年中推出燃料电池公交车。“听到南海的规划，我很振奋。”国家燃料电池汽车技术创新战略联盟“盟主”、同济大学教授许思传表示，南海不仅制造业发达，还考虑到了金融的介入，有望让研发成果真正“接地气”。国家燃料电池及氢能技术工程中心主任明平文指出，目前国内燃料电池技术研究成果不少，但缺乏与大型生产企业承接，南海以核心部件为突破口，应长远规划。
        “政府可设第三方服务机构，做好企业服务。”  据了解，南海正在研究制定相关的产业扶持政策，包括设立产业发展专项扶持资金，通过金融创新引入资本市场扶持企业做大做强等方面内容，预计明年出炉。
        点评：电动汽车并非新能源汽车的全部，这是我们一直坚持的观点。