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研究报告:天相投顾-短期小盘基金占比居高不下,各期成长型基金数量均有所增加-131203

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-12-04 11:41:30
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 张春雷
研报出处: 天相投顾 研报页数: 57 页 推荐评级:
研报大小: 1,313 KB 分享者: lo****z 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        参与2013年12月份长期、中期和短期风格评估的基金分别有473只、535只和564只。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】参与投资风格评估基金的长期、中期和短期平均可决系数分别为86.07%、84.98%和84.95%,解释能力比上期分别变化了-0.26%、-0.10%和1.37%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        2013年11月份,市场震荡上行;截至11月30日,天相流通指数期间上涨3.49%,成交金额较上月上升0.50%。从天相风格指数表现来看,大盘成长上涨7.93%,大盘价值指数下跌3.60%,中盘成长指数上涨3.15%,中盘价值下跌0.16%,小盘成长、小盘价值指数分别上涨5.27%、6.28%。
        从基金投资风格的规模倾向来看,截至11月30日,长期的规模风格均以中小盘和小盘为主,中小盘和小盘占比分别为17.80%和47.25%,中期和短期的规模风格均以中盘和小盘为主,中盘占比分别为8.61%和8.88%,小盘占比分别为73.41%和77.09%。和上期评估结果相比,长期大盘和小中盘基金的占比有所增加,其他均不同程度减少,中期中盘基金占比减少较多,中小盘和小盘基金占比有所增加,短期中盘和中小盘增加较多,中大盘和小盘减少较多。
        从基金投资风格的价值倾向来看,截至11月30日,长期、中期和短期风格均以成长型为主,占比分别为78.60%、82.96%和89.17%。和上一期评估结果相比,各期成长型基金占比均有所增加,平衡型和价值型基金占比均有减少。
        本期规模倾向风格结果中,长期可比的473只基金中有52只基金的风格发生变化;中期可比的535只基金中有90只风格发生变化;短期可比的564只基金中有66只风格发生变化。相比前期,风格发生变化的基金数量继续减少。
        本期价值倾向风格结果中,长期可比的473只基金中有20只基金的风格发生变化;中期可比的535只基金中有44只风格发生变化;短期可比的564只基金中有45只风格发生变化。相比前期,风格发生变化的基金数量略有减少。
        

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