核心观点
昨日A股市场小幅反弹,农林牧渔、通信和建筑建材板块表现靓丽。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】自三中全会结束之后,市场炒作模式一直是以主题投资为主线,从昨天市场表现来看,这一模式仍未改变。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)年底之前,较为确定性的事件,一是通信领域4G牌照发放,二是中央经济工作会议召开。4G牌照发放将会刺激通信设备的市场需求,而农业仍将是此次中央经济工作的重点。而根据中央政治局会议的内容判断,新型城镇化规划出台也已为时不远,明显利好建筑建材,尤其是水泥板块。我们认为,4G牌照发放对通信设备的影响将会持续两三年,明年是4G建设高峰期相对确定,因此通信设备可长期看好,值得投资者持续关注。另外,IPO对市场尤其是创业板的负面影响会有余震,年底前市场或以宽幅震荡为主,依旧建议投资者关注低估值的绩优蓝筹股、短期可预期的主题投资机会,回避前期已经充分炒作且涨幅较大的概念股。对于蓝筹股的选择,继续看好保险,仍不看好银行和房地产。
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