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中金黄金研究报告:西南证券-中金黄金-600489-持续收购大股东资产-080909

股票名称: 中金黄金 股票代码: 600489分享时间:2008-09-10 13:42:57
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 兰可
研报出处: 西南证券 研报页数:   推荐评级: 增持
研报大小: 206 KB 分享者: ty****9 我要报错
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【研究报告内容摘要】

这是近期公司第二次公告拟从大股东中国黄金集团手中收购相关黄金矿业资产。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们注意到四川通用投资和此前公告拟收购的河南秦岭金矿、河北金厂峪金矿均是公司在2007  非公开发行中与中国黄金集团签署的后续资产转让协议中约定未来12  个月转让给中金黄金的标的资产。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)我们预计年内这类黄金矿业资产转让还将持续展开。
四川平武中金矿业拥有银厂金矿探矿权和采矿权,2007  年公司曾拟通过湖北三鑫进行收购但意外中止,探矿权和采矿权权属范围没有发生变化,就目前公布的采矿权下黄金储量3.6  吨看,我们预计探矿权下黄金储量也将达到3  吨左右。挂牌价格865.90  万,较评估值有10%的折让。四川通用投资拥有若尔盖县阿西金矿探矿权,黄金储量约4.1  吨,若尔盖县阿西金矿位于国内一主要黄金资源富集区,周围有甘肃玛曲金矿、四川九寨沟马脑壳金矿、草地金矿、松潘县东北寨金矿和甘肃文县阳山金矿等大型金矿,具良好的成矿地质条件和找矿远景。挂牌价格4092.69  万元,较评估值有15%折让。太平矿业拥有前常铜铁矿采矿权,铁矿石保有储量1039.5  万吨,同时伴生铜金,挂牌价格38486.31  万元,较评估值没有折让;本次受让的西藏中金拥有江达县角日阿玛铁铜矿探矿权,挂牌价格2172.10  万元,较评估值没有折让。

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