香港市場
恒大地產增發5億美元五年期優先債,年息8﹒75%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】恆大地產(03333)宣布,額外發行於2018年10月底到期、本金額5億元(美元.下同)、年息8﹒75%的優先票據,估計所得款項淨額將約為4﹒97億元,擬用於為集團的現有債務再融資。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)發行價為本金額的100%。公司曾於10月24日發行本金額為10億美元,息率及年期相同的優先票據,所得款項淨額約為9﹒93億元。額外發行的票據將與原有票據綜合及組成單一系列。
CNH市场动态:点心债价格指数持续上涨,流动性充裕促买气上扬。受益于美国10年期债券价格上涨及人民币升值,香港离岸人民币点心债价格指数近来持续上扬,收益率呈现缓慢下跌,这亦激励了点心债买气。市场人士预期,近日离岸市场流动性充裕,料新发点心债认购热情充沛。国开行周三在香港启动发行不低于30亿元人民币点心债,分别发行两年期、五年期和15年期三个品种,两年期浮息债初始询价为离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)加25BP的浮动基点,五年及15年固息债利率为3.65%和4.5%。交银香港点心债指数 周三报107.53,较今年7月内地银行间“钱荒”造成的指数低点104有了明显升幅。
<根據Reuters整理 >央企境外再发债中粮美元债获热捧。自去年年底以来,在“三桶油”等央企大鳄发行美元债券之后,国内粮油巨头——中粮集团本月也加入该行列。中粮集团香港全资子公司中粮集团(香港)有限公司(下称“中粮香港”)成功发行了5年期和10年期两档美元债,合计规模10亿美元。据接近该交易的人士透露,中粮香港两档债券合计获47亿美元认购额,即超额认购3.7倍,5年期债主要分配予银行及基金,而10年期债则主要分配予保险公司及基金。销售文件显示 相关公司股票走势。5年及10年期债每档发行金额均为5亿美元。其中,5年期债券的票息为3.00%,按票面值的99.416%折价发行,实际收益率为3.127%,在同期美国国债基础上溢价175个基点;10年期债的票息为4.625%,按票面值的98.701%折价,实际收益率为4.79%,在同期美国国债收益率基础上溢价215个基点。据接近销售人士称,两档债券的最后定价与美国国债的息差均远低于初步指导息率,反映出市场对该债券的热情较高。三大评级机构穆迪、标准普尔、惠誉对这次交易的评级分别是A3/A-/A-,该评级是对全球粮油企业最高的国际评级。
<根據SOHU新闻整理 >复星国际拟发行5亿美元可转债。路透旗下IFR周三报导,中国综合性民营企业--复星国际 计划发行五年期可转债,筹资最多5亿美元。IFR称,债券发行方为复星国际控制的Logo Star,初步收益率指导价为2%-2.75%。票面利率已设为0.5%-1.5%。若发行方执行期权以满足额外需求,那么此次发债规模可能提高至7亿美元左右。<根據Reuters-IFR整理 >