10月27日-11月1日,计算机设备上涨(-2.27%),计算机应用上涨(-3.85%),整体逊色于沪深300(+0.69%)、申万中小板(-3.20%)、申万创业板(-3.93%)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】博彦科技上涨4.9%,太极股份上涨3.9%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
本周行业动态:a)政策方面,工信部发布前三季度软件数据,软件和信息技术服务业呈稳中有落态势,月度收入增速保持在23%-26%的相对稳定区间,三季度增速回落明显,软件外包增速处于10%左右低位。上海市经济信息化委开展了2013年上海市软件和集成电路产业发展专项资金项目的申报和评审工作。工信部公布2013年电子商务集成创新试点项目。b)移动通信方面,阿里旗下的“来往”启动了派发红包营销活动,链接被微信屏蔽,引发微信反击。移动通信入口争夺仍然激烈。c)金融信息化,一方面,10月31日上午,淘宝网获得证监会出具的无异议函,成为互联网首家为基金销售机构提供服务的第三方电子商务平台,支付宝作为拥有基金第三方支付牌照的支付机构提供基金支付服务;另一方面,支付宝称将不再接入其他货币市场基金,但会寻找与其他类型的理财产品的合作,年底之前将有多家金融机构的理财产品和支付宝达成合作。
本周部分公司动态:a)航天信息:上调未来三年利润预测。b) 汉得信息:发布三季报,收入增速有起色。C)远光软件:两项目获中电联创新奖.d)神州泰岳:游戏平台海外首次突破,采用分成模式。e)久其软件:三季报略超预期,签约中海油新能源信息管理系统项目。f)信雅达:估值低,承接武汉农村商业银行审计系统项目。g)太极股份:云计算项目报告书预示云计算布局。h)博彦科技:估值较低,营业外收入低于预期。i)东软集团:发布未来战略以IT推动社会转型与变革。j)海隆软件:公告重大事项停牌。
本周报告发布:航天信息、汉得信息、博彦科技、久其软件、用友软件、恒生电子、太极股份点评。
当前看好组合为航天信息/远光软件/信雅达/新北洋,无做空组合。近期已发布久其软件深度报告,已以深度报告为标志覆盖远光软件/汉得信息/神州泰岳/航天信息/信雅达/博彦科技/恒生电子/海隆软件/广联达/太极股份/久其软件。