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研究报告:辉立证券-十月研究报告回顾-131101

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-11-01 14:05:23
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 辉立证券 研报页数: 4 页 推荐评级:
研报大小: 336 KB 分享者: zho****514 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        本地房地產
        10  月份我們開始了九龍倉集團  (0004.HK)﹑更新了新鴻基地產(16.HK)及嘉華國際  (0173.HK)的研究報告。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        九龍倉集團  (0004.HK):  我們開始了對九倉的研究報告,九倉的中國投資物業盈利貢獻正在增加,九倉正在中國興建  5  個國際金融中心,總共的樓面面積約  2  百萬平方米(約現時已完成的中國投資物業的  5.7  倍)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)成都國際金融中心將為九倉另一個旗艦投資物業,仿照香港海港城而建,將於  2014  年  1月開幕及  2014  年第  3  季完全建成。零售商場的預租反應理想,截止  2013  年6  月,92%已成功預租,租戶租合亦相當分散,  由奢侈品牌Prada,  Chanel,  LV  至  UNIQLO,PAGEONE,  美食廣場等。管理層預期完全營運後可帶來每年5  億人民幣的租金收入,相當於現時中國投資物業收入約一半。基於零售需求的預期(理想的預租情況)及甲級寫字樓的需求(成都甲級寫字樓的出租率>90%)我們對成都國際金融中心前景感樂觀,我們預測成都國際金融中心將帶動中國投資物業的經營溢利於  2014  年上升~45%。基於對我們  2014  年資產淨值預測  25%的折讓(長期平均值加~0.4  標準差),我們給予目標價  72.6  港元。
        

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