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东软集团研究报告:上海证券-东软集团-600718-08中报点评-080829

股票名称: 东软集团 股票代码: 600718分享时间:2008-09-03 22:03:33
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 邓永康,陈启书
研报出处: 上海证券 研报页数:   推荐评级: 跑赢大市(首次)
研报大小: 944 KB 分享者: Tho****DQ 我要报错
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【研究报告内容摘要】

􀂄  公司动态:
公司半年报显示,2008  年1-6  月,公司实现营业收入、主营业务利润、归属于母公司股东的净利润和每股收益比上年同期(合并前)分别增长39.99%、108.72%、111.04%和13.22%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
􀂄  主要观点:
公司业务收入和效益得以提升
08  上半年公司实现营业收入1,643.13  百万元,比去年同期(模拟合并追溯调整后)增长18.90%;公司综合毛利率由去年同期(合并前)的33.21%提高到38.37%;实现主营业务利润214.85  百万元,比去年同期(模拟合并追溯调整后)增长22.23%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
集团合并后的优化效应将逐渐显现
2008  上半年,公司实现了集团合并,从合并后半年报的财务分析来看,原非上市公司部分资产质量较优,合并后不但加强了公司在优质业务方面发展,业务收入和业务利润都出现较大的增长;而且将减少合并前在市场、销售和服务等环节方面的同业竞争和重复建设,企业管理上也将得到进一步的统一和完善。
􀂄  投资建议:
我们认为公司在合并后或将迎来新的发展时机,将有着更高的成长性,公司股票已现投资价值,建议在目标价位区间下方进行适当的关注。
未来六个月内,“跑赢大市”;目标价格为31.89-37.21  元/股。

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