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东软集团研究报告:大通证券-东软集团-600718-08中报点评-080902

股票名称: 东软集团 股票代码: 600718分享时间:2008-09-02 11:24:35
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 程思琦
研报出处: 大通证券 研报页数:   推荐评级: 增持
研报大小: 390 KB 分享者: und****09 我要报错
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【研究报告内容摘要】

1.  整体上市带来公司发展机遇
整体上市对公司的影响和带来的发展机遇,是通过将集团公司的BPO、软件技术基础研发、培训教育以及软件园区建设开发等业务纳入公司业务范围,实现公司产业链的延伸和业务范围的拓展。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】未来公司将成为国内软件行业为数不多的,具备“做大做强”发展潜力以及国际化发展潜力的企业。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
2.国际化业务发展步伐加快
报告期内公司主营业务实现稳步增长,国际化业务领域发展突出。其中国际软件业务实现收入7818  万美元,同比增长32.4%;医疗系统业务出口实现收入761  万美元,同比增长达到108.4%,增速较快。同时该两项业务领域对公司主营业务的贡献率也不断提升,其中公司对日本和欧美的国际软件业务占全部营业收入的份额上升至33.4%;而医疗系统出口业务也占到全部医疗系统营收的17.9%。未来,国际软件和医疗系统出口业务将有望成为公司国际化发展的两大突破口。特别作为公司国际化业务重点的软件外包业务,虽然全球服务外包和ITO  外包增长变缓,但是其发展趋势不可逆转。并且随着企业更加专注于核心业务的发展,外包意愿不断增长,全球产业的市场份额也呈逐年增长态势,因此未来公司软件外包与BPO  业务双管齐下,将有望获得较快发展。
3.实现产业链、业务链双向拓展
通过整体上市将集团公司业务纳入公司业务范围之后,公司的产业链和业务链均实现多方位拓展。软件技术基础研发业务的纳入将加强公司在自主产品和基础软件方面研发的力量;而BPO业务的纳入拓展了公司在国际软件业务领域的发展环节。此外,集团公司在培训教育、园区建设开发以及产业投资等领域业务的纳入,使得公司从单纯的产品技术和服务提供商转变为多元化的IT  解决方案和服务提供商,产业链和业务链环节从上游的研发到下游的销售、服务;从核心的产品和服务,到外围的投资和教育、培训,各个环节几乎都有所覆盖,公司的业务分工也更为细化,这些都为公司未来多元化、国际化和全面化发展奠定了基础,提供了可能。

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