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雅戈尔研究报告:国信证券-雅戈尔-600177-服装平稳,房地产加速确认-080901

股票名称: 雅戈尔 股票代码: 600177分享时间:2008-09-01 17:20:47
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 方军平
研报出处: 国信证券 研报页数:   推荐评级: 中性
研报大小: 42 KB 分享者: mck****gh 我要报错
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【研究报告内容摘要】

􀁺  中报EPS  0.87  元,出售中信股权等贡献0.52  元
2008  上半年公司实现销售收入54.48  亿元,同比增长60%,实现归属于母公司股东净利润19.4  百万元,同比增长49%,实现EPS0.87  元,其中纺织服装0.13  元/股,房地产旅游0.24  元/股。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上半年公司出售3330  万股获得税后获利8.9  亿元和折价收购新马之账面获利1  亿元是公司利润大幅增长的主要原因
􀁺  本部服装板块平稳增长,新马利润率下滑
2008  年上半年公司纺织服装实现销售收入33.65  亿元,同比增长55%,实现净利润2.8  亿元,同比增长30%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)外围经济的下滑和成本上升大幅降低了出口板块的利润率,年初公司以8.6  亿元收购的新马制衣上半年实现利润1500  万,净利润率仅1.15%。扣除新马并表影响公司本部收入增长约5%,可比利润同比增长22%,公司本部继续平稳增长,西服、衬衫继续保持国内占有率第一
􀁺  上半年房地产确认20  亿元,利润率继续上升
2008  上半年公司加大了房地产推盘和确认力度,确认收入都市森林一期和苏州未来城一期。1H2008  公司房地产旅游板块实现收入20.1  亿元,同比增长76%,实现净利润5.2  亿元,比增114%,利润率26%。中报显示,H2008  公司将主要确认钱湖比华利别墅,我们谨慎预计2008  年公司房地产将确认收入35  亿元

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