要点:
本周行业重点关注
工信部10 月12 日印发《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》,要求各地按照《光伏制造行业规范条件》提出的市场准入标准,申报和推荐各自辖区符合规范条件的企业,工信部将对申报材料进行复核、重点抽查和公示后,发布符合规范条件的企业名单。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】9 月17 日,工信部曾出台《光伏制造业规范条件》,针对多晶硅、硅棒、硅锭、硅片、电池、组件等各环节在生产规模、转换效率、能耗以及使用寿命等方面进行了明确规定,未来不符合这些条件的新建或改扩建制造项目将受到严控。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上述《办法》的出台,则是为进一步加强和完善光伏制造行业管理,促进光伏产业结构调整和转型升级。《办法》规定,将定期组织符合规范条件的光伏企业的申报工作,工信部将委托第三方检测机构,对公告企业产品进行不定期市场抽查。
另外,接近国家能源局的行业人士透露,国家能源局目前正在研究制定光伏补贴的实施细则,预计将于年底前出台,内容主要涉及到发电量计算、电费结算和增值税返还等。
我们维持此前对于光伏板块的反转观点,重申近期对于应用终端的推荐,维持强烈推荐航天机电,推荐特变电工、中利科技、海润光伏、阳光电源、东方日升;此外,我们还看好行业成本领先或具有新技术的龙头企业,维持强烈推荐隆基股份,推荐新大新材等。
个股重点推荐
1.宏发股份:公司是继电器行业龙头,行业稳定增长,份额逐步侵蚀外资。
技术实力国内领先,各子公司定位分明,多点开花各有亮点;估值便宜,安全边际足。
2.特变电工:输变电业务逐步走出低谷,煤电新能源产业链即将发力,光伏EPC 业务锦上添花,海外工程业务将是未来几年发展重点,为公司打开新的成长空间。
3.亿纬锂能:公司核心竞争优势为战略眼光+龙头定位+执行力,精准地切入了被电池巨头忽略的两个细分市场电能表电池和电子烟,并且做到了这两个领域的细分龙头。
4.航天机电:公司优化资产结构,转让神舟硅业的部分股权,挂牌交易内蒙古中环光伏材料20%股权;公司作为央企航天科技集团旗下的唯一上市公司,项目资源优势、客户资源优势、资本资源优势突出。