近日,中央智囊机构——国务院发展研究中心课题组披露了《新一轮改革的基本思路和行动方案》,明确将“深化土地制度改革”列为新一轮八大改革重点领域之一。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】与此相呼应的是,海南、福建沙县、浙江温州多个地方已纷纷自下而上试水农地流转。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)这些各具特色的尝试,已经引起了包括央视在内的主流官方媒体的持续报道。土地专家向上证报资讯表示,新一轮土地改革的核心就是打破土地二元结构限制,推进农村土地的改革。一些手握大量农地的上市公司将受益政策放开后的土地升值。龙虎榜显示,9 日涨停的多只土地流转概念股均现机构买入。其中中体产业、海南橡胶、亚盛集团和辉隆股份封于涨停,北大荒 、新农开发等也接近涨停,上实发展、中华企业涨幅稍逊。
国际LED 厂商股价大涨 照明渗透率将提升
近期国际品牌大厂均推出更低价的LED 球泡灯,同品牌且性能相似的LED 灯泡与节能灯的价差已缩小至1-2 倍,预计LED 灯泡普及率将快速攀升。国庆期间LED 龙头公司CREE 涨幅达到30%,台湾的晶电及亿光股价连续上扬,并创下3 个半月来的股价新高,也印证了国际市场对LED 渗透率提升的认可。此前由于家电补贴在5 月底退出,而照明渠道库存略有调整,导致LED 行业3 季度旺季不旺。目前LED 公司9 月的订单情况较7-8 月好转,背光企业已接到电视厂明确的备货需求,同时LED 照明的需求亦保持稳中有升,预计4 季度LED 行业景气将明显回升。首先受益于照明渗透率提高的为照明灯具厂商,如为飞利浦等国际巨头代工的阳光照明(600261),拥有雷士照明股权、形成一体化产业链的德豪润达(002005)。
“新国九条” 整装待发 机构布局三季报重点仍是新兴产业
上证报资讯从权威渠道获悉,作为我国资本市场下一阶段改革发展总体部署和纲领性文件的“新国九条”,目前仍在编制、完善中。下月召开的十八届三中全会,将 明确各领域深层次改革政策走向,“新国九条”将依据会议的总体基调进行微调,然后发布实施。6 月19 日本栏目首次披露:高层重视资本市场,“新国九条”编 制启动。
多位受访机构投资人士表示,三季报布局重点依然是新兴行业和部分大众消费行业。重点看好前三季度表现良好的信息服务、LED、移动支付等行业以及乳制品和调味品等大众消费行业。机构认为,LED 全年业绩锁定能力较强,三季报业绩无忧,四季度在年末备货和补贴政策带动下将出现淡季不淡的情形。移动支付将在运营商的参与推动下形成业绩和政策的双重推动。