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万科A研究报告:宏源证券-万科A-000002-9月份公司动态情况点评-131009

股票名称: 万科A 股票代码: 000002分享时间:2013-10-10 09:49:43
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 洪俊骅
研报出处: 宏源证券 研报页数: 4 页 推荐评级: 买入
研报大小: 267 KB 分享者: wxj****r2 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        事件:
          公司公布  2013  年9  月份销售数据。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        我们点评如下:
          销售金额同比环比均增加:
          9  月份,公司实现销售面积131.1  万平方米,环比下降1.43%,同比增加24.86%;销售金额155.7  亿元,环比增加1.90%,同比增加29.32%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)1-9  月份公司累计实现销售面积1098.7  万平方米,销售金额1285.0  亿元。
          销售均价环比增加3.37%,同比增加3.57%:
          9  月份,公司销售均价11876  元/平方米,环比增加3.37%,同比增加3.57%。1-9  月,公司销售均价11696  元/平方米。
          拿地热情依旧不减:
          9  月份,公司新增加项目11  个(3  个位于一线城市,8  个位于二线城市),占地面积177.1  万平方米,计入容积率建筑面积554.9万平方米,权益建筑面积445.13  万平方米,共需土地价款163.34亿元。
          估值与投资建议:
          本月公司销售数据仍然保持强势,非常靓丽,是今年的第二好业绩,仅次于1  月的销售高潮。前期报告我们已经展望,金九银十公司更加值得期待。我们预计公司2013/14/15  盈利为1.44/1.85/2.16  元。看好公司的龙头地位,维持“买入”评级,目标价格14.5  元。

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