【每日提示】:
铜:1、LME 铜C/3M 贴水29.5(昨贴28.5)美元/吨,基差企稳,库存-3000 吨,注销仓单-2975 吨,近期LME 铜库存有所回升,近期马来西亚柔佛库存增幅明显,注销仓单维持高位,COMEX 铜基金维持在净空头转至净多头附近。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
2、沪铜库存本周-4868 吨,现货对主力合约升水570 元/吨(昨580),废精铜价差4250(昨4200),关注进口对国内库存的影响。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
3、现货比价7.34(前值7.34)[进口比价7.42],三月比价7.26(前值7.26)[进口比价7.43],国内进口到岸升水高位企稳。
铝:1、LME 铝C/3M 贴水48(昨贴47)美元/吨,库存-5525 吨,注销仓单-6550 吨,库存高位减少,注销仓单下降,基差较弱。
2、沪铝交易所库存-7803 吨,库存下降,现货对主力合约升水100 元/吨(昨升70)。
3、现货比价8.13(前值8.15)[进口比价8.26],三月比价7.87(前值7.89)[进口比价8.25],{原铝出口比价5.43,铝材出口比价6.94},现货进口几乎回升至盈利附近。
锌:1、LME 锌C/3M 贴水38.75(昨贴38.25)美元/吨,库存-3875 吨,注销仓单-3875 吨,出库较好,注销仓单维持高位,基差较弱。
2、沪锌库存+1971 吨,现货对主力升水60 元/吨(昨升75),沪锌基差走强,库存表现较好,但库存降幅和趋势有所改变。
3、现货比价7.95(前值8.00)[进口比价8.05],三月比价7.81(前值7.81)[进口比价8.05],现货进口几乎回升至盈利附近。
铅:1、LME 铅C/3M 贴水14(昨贴13.25)美元/吨,库存-1050 吨,注销仓单-1050 吨,大仓单新进,库存下降,但注销仓单下降,基差走弱。
2、沪铅交易所库存-1557 吨,去库存较缓慢,现货对主力平水(昨升55)。
3、现货比价6.7(前值6.73)[进口比价7.75],三月比价6.69(前值6.69)[进口比价7.81],{铅出口比价5.6,铅板出口比价6.13}。
镍:1、LME 镍C/3M 贴水71(昨贴72.5)美元/吨,库存+1152 吨,注销仓单+1794 吨,大仓单维持,伦镍库存上升,注销仓单上升,贴水持稳。
2、现货比价7.04(前值7.10)[进口比价7.27]。
综合新闻:
1、上海期货交易所正在积极推进有色金属指数期货上市交易工作,已向中国证监会申请立项。
1、据彭博社9 月5 日消息,标准银行周四在一份电邮报告中表示,中国上月保税仓库中的铜库存料升至40-45 万吨。
2、据香港9 月6 日消息,中国政府计划敦促国内铝生产商加快海外投资步伐,而非在国内扩张。中国政府越发迫切地希望国内供给过剩的局面。
3、据北京9 月8 日消息,海关周日称,8 月末锻造铜及铜材进口387564 吨,较上月410680 吨下降5.6%;8 月废铜进口38 万吨,高于上月的35 万吨。8 月未锻造的铝及铝材进口86209 吨,高于上月的72368 吨;8 月进口废铝24 万吨,高于上月的21 万吨。
3、9 月6 日LME 评论:基本金属收高,因寄望美联储将继续执行刺激计划。美国非农就业数据逊于预期,燃点对FED 将继续执行刺激计划的预期。
结论:伦铜库存有所回升,基差企稳;国内废精铜价差阶段高位有所回落,内外比价较大幅度回升,国内现货表现一般,进口如预期增加,铜价仍然承压。国内铝市结构数据较好,有成本支撑但减产不力,弱势运行。需求疲软下近期沪锌库存和锌锭社会库存降幅趋缓,沪锌基差走强,伦锌出库表现较好,基差较弱。伦铅基本面较好,库存下降,近期基差回落;近期动力性铅酸电池价格有所走弱,上半年减产下短期供应紧张,整体偏弱格局未变。