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        走在改革预期的路上——布局三中全会主题投资系列报告之四
        策略判断：平衡尚未打破，主题依然活跃。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】9  月基本面平稳，市场情绪向好，但流动性仍有隐忧，市场总体维持平衡状态，主题活跃的局面仍将持续。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）三中全会改革预期持续发酵，我们建议从以下几条主线来布局：基本国策改革、金融体制改革、经济体制改革及生态文明改革。
        基本国策改革：关键词“土改、二胎、养老、医院投资、自贸区、西进”。
        从我国的基本国策来看，主要包括计划生育、环境保护、耕地保护、科教兴国和对外开放等方面。如果说设立上海自贸区是对“对外开放”这一基本国策内涵的扩容，那么“土地改革”和“二胎放松”的预期则是市场对“耕地保护、计划生育”这两项基本国策内涵的延伸。“养老、医院投资”作为人口政策的一部分，“西进”作为对外开放的一部分，也有望迎来市场的关注。总体来看，人口、土地、对外开放作为我国下一阶段发展的重要基石，将成为贯穿三中全会乃至中长期主题投资的首要主线。