盤勢分析
1.國際情勢方面,美國Fed褐皮書(beigeBook)指出整體美國經濟成長由適度轉為穩健,儘管近期房貸利率有所上漲,導致購屋成本有所提升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】歐元區GDPQoQ+0.3%(前期QoQ0.3%)、YoY-0.5%(前期YoY-0.7),數據顯示出歐元區經濟成長有所回溫。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
小結:欧洲與美國在經濟數據方面持續傳出正面訊息,此有利短暫抵銷縮減QE規模對股債市負面影響。
2.前次交易日台股加權指數下跌4.93點或跌幅0.06%,收在8,083.4點。
2-1:電子、金融與非金電指數期貨表現方面,電子指數期貨前交易日收在293.55點,連三天站穩於季
線之上,以K線型態來看,K現實體有較長下影線且持續站穩近期盤整區間上緣288點,考量目前國際雜訊仍較多,電子期貨指數仍有回測288點的機會(前波高點),收第二隻腳後再行上攻。金融指數期貨昨日收在964.4點,以K線型態來看,雖然開盤走低但收盤仍收在近高點,顯示金融類股買氣仍強,獲利賣壓持續被消化中。非金殿期貨指數方面,昨日收在11172點,持續收腳於週線之上,但昨日K線收在與前日K線高點附近,顯示市場追價意願相較電子與金融類股低。
2-2:類股占成交值比重方面:1.電子64.99%(半導體13.64%、光電12.32%);2.金融7.09%;3.其它4.66%,電子類股成交量有所放大,金融類股成交比重與昨日持平,只有其他類股成交量有所下滑,整體台股成交量較昨日呈現持穩表現。
小結:以台股價量結構來看,金融類股價格上漲較為明顯,電子與傳產類股表現相對持穩,台股買盤方面,外資現貨連5天呈現淨買超,顯示短期資金搶短意願仍高,後續有待觀察電子與傳產類股呈現羅漲格局,才有利台股指數維持相對高檔整理。
3.三大法人買賣超部分,合計三大法人買超47.25億元(較前日減少)。期貨與選擇權市場方面,外資台指期部位呈現淨空留倉,未平倉淨空單為784口,淨空單增加322口,期貨部位的操作狀況顯示外資短期內對台股指數後續看法仍為中性。選擇權方面,外資法人買權與賣權操作持續中性操作,其中,買權未平倉淨多單量為73,137口,較前日增加1,847口,賣權未平倉量淨多單為131,124口,較前交易增加623口,考量外資於現貨、期貨與選擇權市場操作模式,整體心態仍為中性,並未如前期悲觀。
結論:
目前歐美經濟數據轉佳,有利市場資金穩定。目前影響股債行情主軸,仍環繞在縮減QE與Fed主席人選、敘利亞(中東)事件、新興市場國家(印度、印尼)經常帳問題等三大議題上。其中以縮減QE與Fed主席人選影響股債時間相對長且對行情的衝擊最高(因此需特別關注本週五的非農就業數據表現),在上述議題尚未解決前,預估市場資金大幅做多意願仍會較低,引此容易造成指數呈現橫盤整理。
台股方面,外資法人目前現貨、選擇權市場做多較為積極,整體上賣壓有所減緩,進一步觀察9月份台指期貨選擇權部位變化,買權最大未平倉量在8300點(昨日買權未平倉量增加最多口數為8300點)、賣權最大未平倉量為7700點(增加最多未平倉口數於7900點),整體最大未平倉量買賣權價位與前交易日相比,買權上升一個檔次,賣權則沒有變動。目前在台股指數在短線資金動能有所回升之下,如後續國際金融訊息雜音轉小,將有利台股指數往8300點靠近,下檔支撐則是看7900點附近。