【市场简评】  
        大盘短线无忧  中线有待观察    周二市场呈上行之势，最终大盘以上涨24.66点收盘，基本上平盘报收。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】当日，两市总成交量为2186亿元，较上一交易日小幅增加1.3亿元。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）与近日持续出现"跷跷板"效应不同的是周二周期股和成长股共舞，并推动市场持续上行。如果不考虑"乌龙事件"所导致的异常波动的话，周二市场创下了本轮上涨以来的新高，对于市场而言这一新高具有重大意义，因为其代表着投资者对市场的预期趋于乐观。从我们7月中旬提出需要密切跟踪政策上是否发生微调，到8月初提出政策环境趋暖和经济触底反弹为市场提供了双重支撑以来，市场一直处于震荡上行状况，在这个过程中市场对政策的观察和对经济的判断均存在质疑和反复，同时我们也在观察这两个核心因素是否符合我们的预期。在随后公布的经济数据中我们的预期逐步得到强化，但是市场对此预期的分歧依然较大。我们认为周二市场创出反弹新高在一定程度上能够说明市场预期也逐渐趋于一致的乐观，这为后市消化噪音因素并推动市场上行具有较大的帮助。因此我们维持对后市将震荡向上的观点，同时也维持移仓周期，实现周期股与成长股均衡配置的配置建议。    
【两融策略】  
        电力设备--电网投资稳定增长，国网系设备公司关注配网和特高压审批进度，7.31会议上李克强总理提出配网是新型城镇化重点之一，配电自动化标准和配网规划年内将出台，配网高景气可持续；发电设备中火电下滑是长期趋势，风电拐点出现尚需时间；光伏国内政策支持力度大，海外利空因素消除，下半年有超预期可能。