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南钢股份研究报告:世纪证券-南钢股份-600282-环比增长符合预期-080820

股票名称: 南钢股份 股票代码: 600282分享时间:2008-08-21 14:11:39
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 陆勤
研报出处: 世纪证券 研报页数:   推荐评级: 增持
研报大小: 175 KB 分享者: 枕****娃 我要报错
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【研究报告内容摘要】

􀂄  今年上半年,公司分别实现营业收入1,491,317.57  万元、营业利
润66,929.30  万元、净利润52,825.45  万元,同比分别增长
45.37%、-6.66%和10.28%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】实现每股收益0.41  元,其中第二季度
的每股收益为0.192  元(已经摊薄)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
􀂄  实现营业收入的增长主要是因为钢铁价格的上升。产量提高的幅
度并不大。公司的钢、铁、材产量分别达到268.84  万吨、270.15
万吨、230.96  万吨,分别同比增长6.44%、0.98%和12.27%。
􀂄  从环比指标来看,第二季度的营业收入、营业利润、净利润分别
环比增加23.85%、47.78%和58.05%。第二季度的毛利率水平
7.33%,大于第一季度一个百分点。与钢铁行业整体情况一致。
即由于第二季度的钢材价格的提价幅度高于原材料上涨的幅度,
导致毛利环比增加。
􀂄  不考虑整体上市的因素,预计公司2008、2009  年EPS  分别为0.77
和0.88  元。给予“增持”评级。

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