【上一交易日回顾】
        周四（8月8日），国债期货仿真交易合约全线收低，三种合约当日累计成交约5.37万手，成交量较上一交易日增约一成。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】    当日，主力合约TF1309合约报95.634元，跌0.50%，当日交投区间为95.620元-95.910元，成交25948手，当日减仓7188手；TF1312合约报95.670元，跌0.40%，当日交投区间为95.646元-95.920元，成交16680手，当日增仓1766手；TF1403合约报95.672元，跌0.38%，当日交投区间为95.668元-95.864元，成交11110手，当日减仓775手。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）  
      【基本面要闻：】  
        7年期国债中标利率为3.72%  
        据道琼斯引述交易员昨日透露，中国财政部早间招标的人民币300亿元7年期国债中标利率为3.72%，大幅超出市场预期以及二级市场水平。  交易员并透露，该期国债全场认购倍数为1.57倍，边际中标利率3.7603%，边际倍率为1.18倍。中债收益率曲线显示，二级市场上，7年期国债收益率周二涨1.56个基点于3.67%。  央行逆回购缩量二级市场流动性或维持紧平衡  香港万得通讯社报道，周四（8月8日），中国央行早间进行了人民币150亿元14天期逆回购操作，较上周四的规模下降190亿元。本次中标利率4.10%，前次为4.50%。若央行不再进行其他操作，则本周公开市场将净投放资金200亿元。  交易员指出，本周公开市场逆回购操作规模缩量或更多表明大型银行资金需求不大，二级市场方面流动性整体难言宽松，呈紧平衡态势。  交易员指出，逆回购利率在变动，不像去年下半年滚动逆回购操作的时候，大部分时间维持在同一水平，所以市场也在猜测央行最终想把利率稳定在什么水平，当前各机构情绪仍偏谨慎。
        【操作建议：】  
        基本面依然疲软，央行展开了逆回购和央票询量，自上周央行逆回购以来，资金面出现企稳，处于不松偏紧的状态，基本面上，李克强总理表示了经济增长的下限和通货膨胀的上限，央行对展开了首次逆回购，国债收益率上升趋势减缓，国债期货目前处于价格有企稳迹象，负基差缩小，我们认为收益率短期将下行，建议投资者可以轻做多TF1312。