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研究报告:申银万国-晨会纪要-130807

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-08-07 09:08:18
研报栏目: 晨会早刊 研报类型: (PDF) 研报作者: 郭颖
研报出处: 申银万国 研报页数: 22 页 推荐评级:
研报大小: 783 KB 分享者: wan****128 我要报错
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【研究报告内容摘要】

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        双汇发展13  半年报点评:多手段保障下半年以及明年稳定增长,估值有吸引力,建议买入!事件:13/8/6  晚,双汇发展发布半年度报告,实现营业收入203.07  亿元,增长10.8%;归属上市公司净利润为16.9  亿元,对应EPS0.768  元,增长65%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        投资评级与估值:13  年经销体系更为良性,明年稳定增长有基础。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)预计13-15  年EPS  分别为1.82  元、2.23  元、2.77  元,增长38.6%、22.5%、24.6%。若加回0.09  元的股权激励费用,预计13-15  年EPS  分别为1.91元、2.316  元、2.77  元,增长36.5%、21.4%、19.7%。下半年和明年业绩将逐步验证,收购史密斯菲尔德成功概率大(预计9  月中旬有望完成)。
        目前14PE  仅17  倍,在大众食品龙头企业中属很便宜。12  个月目标价53.5元,对应于14PE24  倍,未来一年股价上涨空间40%,建议买入!(详见正文)
        

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