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        若地产再融资获准，利好地产、水泥
        我们认为最近的一系列政策，比如放开贷款利率限制、重启逆回购注入流动性都是政策调整的开始。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】如果股权融资放开，地产企业实际融资成本可能下降，提升业绩，地产企业的估值压力将明显减轻。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）除此之外，地产投资也会得到正面影响，和投资建设相关的周期股，比如水泥，也应会有良好表现。
        调整最看好个股
        我们用海螺水泥替代长江电力，适当增加组合的贝塔值。我们看好海螺水泥，因为水泥价格最近两周出现超预期上涨，进入旺季后有望继续上涨。我们将长江电力从最看好个股中取出，因为经过前期的估值回升，未来股价增长动力可能有限。