事件:
近日公司公告收购预案,拟以现金和发行股份相结合的方式购买克顿传媒100%股权,并募集配套资金,交易对价为16.52 亿元,其中(1)、拟向特定对象吴涛、刘智、孟雪等4 人以支付现金和发行股份相结合的方式购买其持有的克顿传媒100%股权,以现金方式支付对价35%,总计现金5.78 亿元;以发行股份的方式支付交易对价的65%,总计发行股份数为53824561 股。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】(2)、向不超过10 名其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金,资金总额55000 万元,募集配套资金用于本次交易的部分现金对价支付,募集配套资金不超过本次现金及发行股份购买资产交易总金额(本次收购对价165200 万元与本次融资金额55000 万元之和)的25%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
点评:
近几年快速发展的优质民营公司:上海克顿文化传媒成立于2003年,05年利用其丰富的电视媒介咨询经验进入影视剧服务咨询领域,成为中国具有影响力的电视媒介及影视剧服务咨询公司。09年依托其大数据资源,进行影视剧制作与发行,目前已经成为中国最具实力的影视剧研究、投资、生产和发行机构之一。2012年,克顿传媒子公司投拍影视剧共有12部382集取得发行许可证、13部488集电视剧取得备案许可证,成为拥有电视剧全国电视播映权最多的民营公司之一。2012年营业收入同比增长76%,净利润达到近1个亿。
强强联合,进一步巩固行业龙头地位:华策影视作为首家上市的主营电视剧的行业龙头企业,积极发挥自身影视剧业务优势,发挥品牌影响力和资源整合能力。此次并购可谓是强强联合,公司影视剧业务的市场占有率将进一步提升,双方可在战略布局、内容创作、市场拓展、营销策划、数据挖掘等多方面形成协同效应,将“内容+渠道”商业模式的未来发展空间有效提升,并合理降低成本,进一步巩固华策影视剧行业的龙头地位。