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东华软件研究报告:安信证券-东华软件-002065-调研纪要:全面受益智慧城市和“棱镜门”-130801

股票名称: 东华软件 股票代码: 002065分享时间:2013-08-01 16:00:30
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 胡又文,侯利
研报出处: 安信证券 研报页数: 7 页 推荐评级: 买入-A
研报大小: 414 KB 分享者: liq****931 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        2013  年7  月29  日,我们组织了东华软件可转债发行交流会,董事长薛向东、董事会秘书杨健先生就公司经营、行业发展等投资者关心的问题进行解答。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        此次可转债发行,中签率仅为万分之六,是历史上最低的中签率,可见市场对于公司的认可度正在不断提升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)未来,随着智慧城市建设的不断深入,“棱镜门”影响的不断扩大,公司的各项业务有望全面受益,市场空间将进一步打开,估值提升空间很大。
        投资建议:公司具有卓越的管理能力,优质的客户资源,清晰的成长路径,是计算机板块中增长确定性最高、可持续性最强的标的之一。预计公司2013-2015  年EPS  1.12、1.50  和1.95  元,未来三年净利润复合增速超过30%,对应目前动态PE  仅23  倍,在计算机板块中处于最低位。我们维持“买入-A”投资评级,继续强烈推荐,目标价33.6  元,对应13  年30  倍PE。
        风险提示:持续并购带来的整合风险。

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