要点:
1、 较今日2:30 AM,伦敦金+1.0%,伦敦银+0.65%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
2、 美国8月FOMC会议纪要声明:保持零利率不变,保持每月购买850亿美元不变;通胀水平持续低于2%的目标可能带来风险,但中期展望稳定;如果保持适当的货币政策,经济增长将从最近的增速中加快;重申利率将维持在"极低水平"直到失业率为6.5%;经济下行风险从秋季开始已经减少。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)美联储对经济的描述有轻微的下调。
3、 美国第二季度GDP初值年化季率为1.7%,预期1.0%,前值从1.8%修正为1.1%;第二季度消费者支出初值为1.8%,预期1.6%;第二季度PCE物价指数初值0.0%,前值修正为1.1%;第二季度核心PCE物价指数初值为0.8%,预期1.0%。
4、 美国7月ADP就业增加20万人,预期增加18万人,前值从增加18.8万人修正为增加19.8万人;美国7月芝加哥PMI52.3,预期54,前值51.6。
5、 今日前瞻: 9:00,中国7月官方制造业PMI,上月50.1;9:45,中国7月汇丰制造业PMI终值,初值47.7;15:58,欧元区7月制造业PMI终值,上月50.1,预期持平;16:28,英国7月制造业PMI,上月52.5;19:00,英国央行公布利率决定;19:45,欧洲央行公布利率决定;20:30,欧洲央行召开新闻发布会;20:30,美国7月27日当周初请失业金人数,上周34.3万人;20:58,美国7月Markit制造业PMI终值,初值53.2;22:00,美国7月ISM制造业PMI,上月50.9,预期51.5;22:00,美国6月营建支出月率,上月0.5%,预期持平;;
6、 中国白银网白银现货昨日报价3916元/千克(-29);COMEX白银库存 5123.09吨(+37.33),上期所白银库存 535.883吨(-18.257);SRPD黄金ETF持仓 927.355吨(-0.00),白银ISHARES ETF持仓 10419.04吨(-0.00);上海黄金交易所交易数据:黄金TD 空付多,交收量14978千克;白银TD 多付空,交收量3120千克;
7、 美国10年tips 0.38%(-0.08%);CRB指数 283.94(+0.80%);S&P五百1685.73(-0.01%);VIX 13.45(+0.06)
8、 伦敦金银比价 66.76(-0.41),金铂价差-114.85(-6.2),金钯比价1.81(+0.03),黄金/石油比价:13.04(-0.21)
9、 小结:短期问题:美联储本次利率决议下调了对经济的描述;但仍对第三季度经济表现比较乐观;如果经济数据在未来2个月不超预期恶化,美联储9月利率决议缩减QE的概率仍大,贵金属仍有一跌,关注10年期美债收益率变化,。中期来看,美国中期增长前景继续稳步改善,日本经济开始逐步复苏,欧元区仍显疲软;经济基本面有利于美元资产(美元、美股)稳步上升,防御型商品贵金属承压;以中国为代表的新兴经济体表现疲软使得大宗商品价格低迷,通胀低位维持。综上,中期内黄金利空因素持续存在,仍将弱势维持;在1200美元/一线有较强的成本支撑;白银工业需求弱好转,尚未带动COMEX库存下降;金银比价虽然向上空间有限但是短期内下行的驱动尚未形成;铂金、钯金相对紧缺的供应,以及工业属性更强,持续推荐买钯、铂抛黄金的头寸。