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研究报告:兴业证券-晨会纪要-130705

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-07-05 08:50:36
研报栏目: 晨会早刊 研报类型: (PDF) 研报作者: 陈晓威
研报出处: 兴业证券 研报页数: 19 页 推荐评级:
研报大小: 958 KB 分享者: zlm****ly 我要报错
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【研究报告内容摘要】

政策预期改善,资金价格回落,反弹行情或许有所延长
        首先,近期市场对于政策的预期明显改善。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】  
        ——政策一:从6月份开始传闻地产股融资放开。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)点评:对于放开地产融资,我们认为是迟早的事情,可能不会在近期,最快可能在三季度后期,到那时候经济下滑,房价没有大涨的压力,那时候放开地产融资,可以稳定开发商预期,帮忙地方政府稳定卖地创收。就像年初我们看弱复苏而通胀压力不大,而很多人看强复苏而担心通胀,现在形势变了大家都不担心通胀压力了,甚至开始担心缩了。我们看地产融资迟早会放开,核心逻辑在于,中央动真格对低效无效的地方性债务去杠杆,不可能多面出击,如果再打地产,就真出系统性风险了。至于地产股,上周我们就说有配置价值了,是因为行业竞争格局决定了地产股在一堆屌丝周期里的简直就是战斗机,中报业绩好,性价比较好。当然,仍然是波段操作的机会,如果2胎政策放开,从而改变房地产行业需求的趋势,才可能有趋势性大机会。
        

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